Настройка AceTeam и 1С УТ 11.5

Пошаговая инструкция по настройке обмена мобильной торговли AceTeam и 1С УТ 11.5

 

Расчетное время выполнения – 15 минут.

После настройки вы можете приступать к работе, в личном кабинете AceTeam будет активирован приветсвенный баланс.

Все, что нужно для самостоятельного запуска есть на этой странице.

В этом подробном руководстве вы найдете углубленную информацию о настройке обмена данными между системами “AceTeam” и “1С УТ 11.5”.

Каждый из четырех шагов этой инструкции разобран в деталях, чтобы обеспечить вам полное понимание и успешное освоение данного процесса.

Перед началом работы вам надо убедиться в наличии прав на открытие в клиенте 1С внешнего отчета обработки.

 

Приступим:

1. Создание аккаунта в системе AceTeam

Необходимо создать аккаунт в системе “AceTeam”, что даст вам возможность эффективно управлять данными и пользователями. Регистрация является бесплатной и не обязывает Вас к каким-либо платежам. С нашей стороны Вы так же не получите назойливых звонков.

Для создания аккаунта откройте страницу регистрации личного кабинета сервиса AceTeam: https://napmobile.ru/register

регистрация в личном кабинете

Введите ваши регистрационные данные и нажмите кнопку “Регистрация”. На указанную электронную почту придет письмо, откройте его и подтвердите адрес электронной почты, нажав на ссылку подтверждения.

По нажатию на ссылку откроется новое окно.

завершение регистрации в личном кабинете

Выберите страну регистрации вашей компании, при этом будет выбрана валюта расчета.

Отнеситесь ответсвенно к этому шагу, так как в дальнейшем изменить параметры валюты и страны регистрации будет невозможно, придется проходить новую регистрацию.

Согласитесь, с условиями предоставления сервиса и нажмите кнопку «Продолжить»

профиль личного кабинета

В открывшемся личном кабинете выберите раздел «Проекты»

Разбел проекты

В разделе Проекты вам необходимо найти и скопировать уникальный код вашего проекта, он потребуется для настройки обмена с 1С УНФ.

2. Настройка обмена в 1С УТ 11.5 и выгрузка данных.

Сначала необходимо включить работу через торговых представителей, для этого заходим: НСИ и администрирование — Продажи — Торговые представители.
Ставим признак: Ведется работа через торговых представителей


Остальные настройки в этом окне не меняем.

Зайдите в контрагента, с которым будет работать торговый представитель и в карточке контрагента поставьте признак «Обслуживается торговыми представителями», после этого выберите В поле Основной Менеджер торгового представителя

Далее в карточке Контрагента – разделе «Обслуживание торговыми представителями», пункте «Условия обслуживания торговыми представителями» укажите торгового представителя, если он не является основным менеджером.

Сделайте эту настройку для всех контрагентов, с которыми работают торговые представители, только контрагенты с такими настройками выгрузятся в AceTeam.

Скачайте архив с внешним отчетом обработкой 1С (Выгрузка Наполеон) нажав на эту ссылку.

Извлеките файл из архива.

В 1С нажмите Меню – Файл – Открыть и в проводнике выберите файл (ВыгрузкаAceTeam_УТ_11_5)

Когда в первый раз открывается обработка вы можете получить предупреждение безопасности. Разрешите открыть файл.

Укажите Код сервера, полученный ранее при регистрации личного кабинета, Выберите Виды цен, Организации отгрузки и склады, с которыми будут работать торговые представители.
После этого нажмите «Выгрузить основные данные».

Если обработка закончила работу без ошибок – приступайте к настройке команды в AceTeam.

На этапе настройки и тестирования вы будете выгружать и загружать данные вручную, контролируя процесс, в дальнейшем эти действия будут запускаться автоматически.

3.Настройка работы команды в AceTeam / Napoleon.

Для продолжения настройки венитесь в личный кабинет AceTeam, выберите в меню раздел Администрирование (Управление пользователями)

Администратор, список агентов

Вы увидите список выгруженных агентов из 1С УТ 11.5. В поле Статус подключения нажмите переключатель на строке с агентом, которого хотите подключить к системе.

Система назначит код, который надо ввести на мобильном устройстве в течение суток. Это действие делается один раз при подключении пользователя.

Подключение Агента

Следующим шагом необходимо запустить мобильное приложение AceTeam для Android. Для этого запустите камеру вашего устройства, сосканируйте QR-код и установите приложение из удобного для вас источника.

Если QR-код не сканируется, откройте эту страницу на мобильном устройстве Скачайте и установите мобильное приложение AceTeam для Android.

После запуска приложения согласитесь с запрашиваемыми разрешениями на устройстве.

Запустив приложение нажмите Меню – Настройка. В открывшемся окне введите четырехзначный код, сгенерированный системой в личном кабинете и нажмите «Подключить» и следом «Синхронизация».

Более подробно этот процесс описан в видео инструкции:

Если вы все сделали без ошибок – программа примет данные для работы торгового представителя.

Выберите клиента и нажав кнопку «Добавить» создайте заказ и отправьте его в систему.

Более подробно этот процесс описан в видео инструкции:

После ввода кода на мобильном устройстве и успешного обмена статус агента  в Администраторе поменяется на «подключен к серверу».

Статус торгового агента

Следующим шагом необходимо подключить руководителя, для этого в выпадающем списке типа пользователя выберите Менеджеры.

Менеджер подключен

Аналогичным образом активируйте код для подключения менеджера. Полученный код действует сутки.

Менеджер подключен

Для продолжения настройки скачайте архив с приложениями, вам не потребуется их устанавливать, достаточно:

1. Скачать архив,

2. Обязательно разархивировать архив.

Следующим шагом запустите приложение Менеджер из скаченного каталога.

Рабочее место руководителя

Нажмите кнопку Настройки входа.

Ввод кода для руководителя

Введите код подключения и нажмите кнопку «Подключить». В стартовом окне Дела нажмите кнопку «Обновить».

Рабочее место руководителя

Поздравляем, Приложение Менеджер подключено, осталось только добавить агентов в подразделение. Для этого нажимаем кнопку «Управление командой».

Управление командой

Далее выбираем пункт «Добавить агента в «подразделение».

Добавить агента в подразделение

Отметьте и добавьте нужных агентов в подразделение.

Теперь приложение готово к работе.

Настройка завершена

Всю информацию о том, как работать с рабочим местом руководителя вы найдете в руководстве пользователя.

Так же рекомендуем ознакомиться с краткой видео-инструкцией по работе в Менеджере:

4. Загрузка документов в 1С УТ 11.5

После того, как будет создан и отправлен документ в AceTeam его можно будет загрузить в 1С, для этого в ранее открытой обработке нажмите кнопку «Загрузить документы».

После процедуры загрузки вам придет уведомление о принятых документах. Принятые заказы будут записаны в Заказах покупателей.

На данном этапе Вы зарегистрировали личный кабинет в AceTeam, выгрузили данные из 1С УТ 11.5, создали удаленно документ и отправили его в 1С.

Теперь подключите оставшихся мобильных сотрудников и руководителей, произведя аналогичные действия. 

Остались вопросы? Нужна помощь? Свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.