Инструменты пользователя

Инструменты сайта


manualrmr

Руководство пользователя "Наполеон - менеджер"(РМР)

1.Контроль работы подразделений.

Главное окно программы

Для того чтобы получить информацию о работе команды торговых представителей, необходимо запустить программу Napoleon Manager . Вам откроется главное окно программы (Рис. 1).

В этом окне отображается общая информация о работе команды торговых представителей за выбранный период. По умолчанию программа показывает данные за текущий день, однако вы можете выбрать нужную вам дату (поле «с») либо необходимый временной интервал. Для работы с интервалом выберите эту функцию в списке и укажите даты («с» – «по»).

После этого нажмите кнопку «Обновить» . Вы увидите общую информацию о работе команды агентов, а именно: ФИО, визиты (количество посещённых клиентов), заказы, сумма, прогресс выполнения поставленных задач (в базовой версии – выполнение назначенного маршрута) (Рис. 2).

Прогресс агента – это процент посещения назначенных в маршруте организаций. Прогресс подразделения – среднее арифметическое прогресса агентов, входящих в подразделение.

Автоматическое создание отчетов

Нажатием кнопки «Составить отчёт» вы построите HTML-отчёт (Рис. 3) за выбранный период.

При помощи кнопки «Отчет по заявкам» вы можете составить отчёт в HTML либо в Excel по заявкам за определенный день либо период, при этом можно выбрать способ подсчета товара (поштучно или упаковками) (Рис. 3.1).

Отчет по километражу

При помощи кнопки «Отчет по километражу» вы можете получить отчет в формате HTML - для одного агента или всего отдела, за любой установленный период времени.

Создание фотопрезентаций для агентов

При помощи кнопки «Прайс» вы можете просмотреть прайс-лист с ценами и данными о количестве каждого товара на складе. Здесь вы можете также загружать фотографии товаров, которые ваши торговые представители будут использовать для презентации.

Для начала работы с окном нажмите кнопку «Обновить» . В левой части окна появится список товаров (Рис. 3.2).

Для того чтобы добавить фотографию, нажмите кнопку и выберите изображение.

Для того чтобы связать изображение с продуктом из списка товаров, нажмите левой кнопкой мыши на нужный товар и «подтащите» его к снимку методом drag’n’drop/ Вы можете связать каждое изображение с одним или несколькими продуктами (Рис. 3.3).

Чтобы удалить ненужный снимок, нажмите на него правой кнопкой мыши, затем выберите «Удалить».

Перед тем, как закрыть окно, нажмите кнопку «Сохранить» .

Рассылка сообщений торговым представителям

Вы можете создать сообщение для всего отдела или одного агента. Для этого наведите курсор на название отдела или имя агента и нажмите правую кнопку мыши (Рис 4).

Также вы можете посмотреть историю своих сообщений. Для этого нажмите кнопку «История» (Рис. 5).

Выберите нужный вам промежуток времени и нажмите кнопку «Обновить» . На экране появятся все сообщения, написанные в этот период. Вы можете сохранить эти сообщения в отдельный текстовый файл – для этого нажмите кнопку «Сохранить историю в файл» (текстовый файл будет находиться в папке программы).

Нажав правую кнопку мыши и выбрав пункт меню «Инфо», вы получите справочную информацию об агенте: ФИО и контактный телефон (Рис. 6). Щелчок левой кнопкой по номеру телефона автоматически записывает его в буфер обмена, при этом окно справки закрывается.

Окно "Подробно"

Если вам необходима более подробная информация о каком-либо агенте, нажмите правой кнопкой мыши на строку с его именем и выберите строку меню «Подробно» (Рис. 7), либо сделайте двойной щелчок левой кнопкой мыши.

В окне «Подробно» содержится детальная информация о действиях в торговой точке с привязкой к временным показателям: дата создания заявки, время создания заявки, время передачи (время, когда заявка была отправлена). Также здесь приводится расшифровка заявок (с детализацией до позиции), расшифровка съёма остатков в точке (с детализацией до позиции), комментарии при посещении и фотоотчёты (Рис. 8).

Сортировка документов по видам и датам

Обратите внимание на верхнее меню. С его помощью вы можете просмотреть данные о другом доступном для вас агенте, не выходя из этого окна, отправить агенту сообщение . Также вы можете установить временной интервал, за который хотите просмотреть данные, и отфильтровать данные по типу документов (Рис. 9).

Отчеты агента

Также вы можете оформить данные в виде HTML-отчёта. Для этого выполните нужную группировку данных при помощи меню «Фильтр», нажмите кнопку «Отчеты» и выберите пункт «Посещения» (Рис. 10.1-10.2).

При помощи пункта «Карта клиента» («Отчеты» – «Карта клиента») вы можете создать HTML-отчёт, включающий в себя список продуктов, количество продуктов в остатке, количество продуктов в новом заказе, а также адрес организации, по которому следует доставить товар (Рис. 11).

Программа позволяет уточнить местоположение клиента. Для этого наведите курсор на адрес в поле «Адрес организации» (Рис. 12) и щелкните по нему левой кнопкой мыши. Карта с указанием места откроется в новом окне (Рис. 13).

При помощи программы вы также можете просматривать фотоотчёты из торговой точки (место, вывеска, витрина и т. д.). Фотография, сделанная в торговой точке контрагента, будет показана во всех документах этого контрагента (Рис. 14). По двойному щелчку мыши данная фотография открывается в полном размере, при этом в правом нижнем углу приводятся данные о дате и времени создания снимка (видны только на фото, развернутом в полный размер). Дата и время фиксируются системой в базе данных, изменить их невозможно (Рис. 15).

При необходимости эти фотографии можно сохранить отдельно, для этого нажмите кнопку и выберите путь для сохранения и название фотографии.

Отслеживание перемещений торговых представителей

Если вы хотите посмотреть детализированный маршрут следования торгового представителя, нажмите кнопку , вам откроется окно с отображением маршрута и списком документов с данными о времени (Рис. 16).

В обычном режиме на карте будет отображен маршрут передвижения агента, а флажками будут отмечены места, где он создал заказ.

Если вы поставите галочку в пункте «Точки маршрута» и нажмете кнопку «Обновить», на карте появится еще один тип флажков - с указанием времени и пройденного к этому времени маршрута. Интервал для расстановки этих флажков выставляется в окне рядом с галочкой «Точки маршрута».

При помощи кнопки программа автоматически составит отчет о перемещениях агента в виде электронной таблицы (Excel).

Масштаб карты можно менять, также можно измерить расстояние от точки до точки. Документы отображаются строго в той последовательности, в которой они были созданы в течение рабочего дня. В табличной части отображены данные о торговой точке, документах, времени создания документов, простоях. Красный шрифт записи означает возможное несовпадение заявленного адреса торговой точки и фактического местонахождения агента в момент создания документа (Рис. 16.1).

Просмотр маршрутов торговых представителей по частям

Вы можете вывести на экран данные по маршруту, остановкам, заполненным документам не за весь день, а за интересующий вас период времени. Временной интервал указывается в окне «Рабочее время» в правом верхнем углу.

Также в этом окне, в закладке «Лог», приводятся данные о действиях пользователя, например включении/выключении КПК, включении/выключении программы, изменении настроек GPS (Рис. 16.2).

При необходимости вы можете отправить сообщение агенту, чей маршрут просматриваете, для этого нажмите кнопку .

2. Управление командой.

2.1 Общее описание.

Кнопка «Управление командой» в окне «Дела» ведет в раздел управления пользователями (подразделениями) (Рис. 17.1).

В левом окне приводится список доступных вам подразделений и пользователей. В правом отображается информация по подразделению (название, описание, список подчинённые, данные об активации слежения).

При необходимости вы можете создавать новые подразделения внутри существующих. Для этого установите курсор на названии подразделения (например «Выделенный отдел»), нажмите кнопку «Новый» , выберите пункт «Добавить подразделение в «Выделенный отдел»», после чего в закладке подразделения появится новый внутренний отдел.

Для назначения руководителя отдела нажмите кнопку «Назначить руководителя» и в открывшемся окне нажмите кнопку (Рис. 17.2). В появившемся поле впишите логин и пароль, данные сохраните.

Для того чтобы добавить агента в нужный отдел, нажмите кнопку «Новый» , затем выберите пункт «Добавить агента в «<название отдела>»», выберите нужных агентов и нажмите кнопку «Выбрать». Либо простым методом drag'n'drop перетащите имя агента из левого окна в закладку «Подчинённые» правого окна.

Также агента (отдел) можно удалить. Для этого выберите агента (отдел) и нажмите кнопку «Удалить» .

Если в левом окне выбрать имя какого-либо агента, то в правом окне откроются данные о нем (Рис. 18).

Закладка «Контрагенты» – список всех контрагентов, доступных для пользователя. Нажатием кнопки «Маршрут» вы перейдете на страницу, где сможете отредактировать маршрут торгового представителя (см. ниже пункт 2.3 «Редактор маршрута»). Закладка «Доступный товар» – настройка индивидуального прайс-листа торгового представителя. Здесь вы можете отметить доступные для данного торгового агента группы товаров (Рис. 19).

Закладка «Матрицы» позволяет назначать общие или индивидуальные товарные матрицы для каждого торгового представителя (Рис. 20).

2.2 Редактирование матриц.

Нажатием кнопки вы переходите в редактор матриц. Здесь вы можете создавать и редактировать товарные матрицы, доступные в дальнейшем для торговых агентов. В правом окне отображается список имеющихся матриц и входящих в них товаров. В окне слева приведен общий список товарных позиций (Рис. 21).

Для того чтобы создать новую матрицу, введите её название в окне на панели инструментов и нажмите кнопку .

Для того чтобы переименовать матрицу, введите новое название в окне на панели инструментов и нажмите кнопку .

Для того чтобы удалить товарную позицию из матрицы или же всю матрицу, выделите её и нажмите кнопку .

Товары, записанные в матрицу, отображаются в том же порядке, что и в редакторе. Если вы хотите изменить положение товара в матрице, выделите товар и с помощью кнопок переместите его на нужное место.

Для того чтобы добавить товар в матрицу, перенесите его из правой колонки методом drag'n'drop. Вы можете воспользоваться поиском, чтобы найти нужный товар. Для этого введите часть названия в текстовое поле над общим списком доступного товара, а далее при помощи стрелок можно переходить вверх и вниз по строкам товаров, соответствующих условиям поиска.

Для того чтобы сохранить все изменения, нажмите .

2.3 Редактор маршрута.

Если вы не удовлетворены тем, как торговый представитель проходит по маршруту, и уверены, что его маршрут можно оптимизировать, вы можете это сделать, запустив в окне «Дела» функцию редактирования маршрута (пример – Рис. 7).

В окне редактора отображается список контрагентов, которых необходимо обойти в определённый день недели, и адреса этих контрагентов на карте (Рис. 22).

Вы можете изменить очередь посещения контрагентов. Для этого выделите нужного контрагента и далее либо методом drag'n'drop, либо с помощью кнопок переместите на нужное место в очереди.

Программа позволяет создавать и варьировать цикл маршрутов на период в четыре недели. Вы можете устанавливать дату начала цикла, а также назначать или отменять посещение той или иной торговой точки в каждую из недель цикла.

Для того чтобы просмотреть новый порядок посещения на карте, выберите неделю цикла, за которую хотите просмотреть маршрут, и нажмите .

Для того чтобы добавить контрагента в маршрут, нажмите . В появившемся окне вы сможете воспользоваться поиском по контрагентам, для этого введите часть названия в текстовое поле над списком контрагентов. При помощи стрелок можно переходить вверх и вниз по строкам контрагентов, соответствующих условиям поиска.

Для того чтобы удалить контрагента из маршрута, нажмите .

Для того чтобы сохранить все изменения, нажмите .

2.4 Назначить цвет

Вы можете назначать различные цвета контрагентам и товарам в прайс-листе. Для этого в разделе «Управление подразделениями» найдите закладку «Назначить цвет» и выберите нужную вам категорию (Рис. 23).

.

В пункте «Контрагенты» появится список всех имеющихся контрагентов. Чтобы назначить цвет, нажмите на контрагента правой кнопкой мыши и выберите один из предложенных цветов (Рис. 24).

.

Впоследствии вы можете сортировать списки контрагентов по назначенным цветам. Для этого нажмите кнопку «Фильтр по цветам» и выберите нужный цвет (Рис. 25). При выборе черного цвета отображается весь список, так как черный является цветом по умолчанию.

В пункте «Прайс-лист» можно назначать цвета товарам. Действовать следует точно так же, как и в случае с контрагентами. Обратите внимание, что цвет можно назначить только товару, но не группе товаров. Например, можно назначить разные цвета минеральным водам, но всей группе «Минеральная вода» цвет не присвоить. Для товаров тоже можно использовать фильтр по цветам. Следуйте тому же алгоритму, что и в случае с контрагентами. Чтобы найти какой-либо конкретный товар, воспользуйтесь поиском – введите часть названия товара в поле сверху и пролистывайте варианты при помощи кнопок «вверх» и «вниз» , пока не найдете нужное (Рис. 26).

Вы можете выбрать другие цвета по своему желанию, для этого выберите пункт «Редактор цветов» («Назначить цвет» – «Редактор цветов»). В появившемся окне вы увидите используемые цвета. Черный, как цвет по умолчанию, отсутствует (Рис. 27).

Если вы хотите добавить новый цвет, нажмите кнопку «Добавить» . В появившемся окне будут отображены основные цвета. Если ни один из них вам не подходит, нажмите на любой цвет в группе «Основные цвета» (либо «Дополнительные цвета»), а затем на кнопку «Определить цвет», в окне цветового спектра выберите наиболее подходящий, после чего нажмите кнопку «ОК» (Рис. 28).

Если вы хотите заменить один из используемых цветов, выделите этот цвет щелчком мыши и нажмите кнопку «Изменить» . Далее действуйте так же, как и при добавлении цвета. Если вы хотите удалить ненужный цвет, то нажмите кнопку «Удалить» . Нажмите кнопку «ОК», чтобы выйти из редактора цветов.

2.5 Census.

Программа поможет вам в освоении территории и налаживании контактов с новыми контрагентами. Торговый представитель может вводить в базу данные об организациях, с которыми компания пока еще не работает, но которые присутствуют на ее территории. Если Торговый представитель вводит данные о новой организации, его имя в окне «Дела» будет выделено красным шрифтом (Рис. 29).

При помощи кнопки вы переходите в окно работы с новыми организациями, в котором отображается список торговых представителей, список организаций торгового представителя и список задач по организации (Рис. 30)

В списке торговых представителей видно, сколько ими введено новых организаций и сколько задач поставлено и выполнено. При выделении курсором строки организации в окне справа («Задачи») отображается история связанных с этой организацией задач.

Для создания новой задачи для организации нажмите .

Для удаления организации нажмите .

Вы можете добавлять новые организации в маршрут. Торговый представитель, кроме выполнения задач, может создавать для них документ «Посещение» с фотоотчётом.

2.6 Изменение персональных данных.

При помощи кнопки в окне «Дела» вы можете изменить или удалить свои персональные данные для доступа в систему, а также параметры подключения (Рис. 31).

Если вы хотите, чтобы программа не спрашивала ваши данные при каждом входе в систему, поставьте галочку в пункте «Запомнить пароль».

Если вы хотите, чтобы никто кроме вас не мог входить в систему под вашим профилем, рекомендуем пользоваться кнопкой «Выход».

В закладке «Соединение» вы можете поменять IP-адрес и порт. Прокси-сервер рекомендуется оставить без изменения (Рис. 32).

В закладке «Карты» вы можете выбрать источник карт: Yandex, Google, народные карты Yandex, Openstreet. По умолчанию используются карты Yandex (Рис. 33).

В закладке «Данные» вы можете выбирать шаблон нового клиента для каждого пользователя. Если он выбран, то в отчетности каждый новый документ (нового клиента) будет считаться новым документом и новым визитом. Иначе все документы и визиты будут объединены.

manualrmr.txt · Последние изменения: 2013/02/22 16:57 — salnikov