Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

--- manualrmr [2020/09/11 13:00] – [Отчеты агента] anna
+++ manualrmr [2025/01/23 10:13] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1
@@ Строка 1: / Строка 1: @@
-{{htmlmetatags>metatag-keywords=(мобильные, решения, Наполеон, gps)
+{{keywords>мобильные решения Наполеон}}
-metatag-description=(База знаний по мобильным решениям Наполеон. Все, что необходимо для настройки мобильной торговли и gps контроля)
+{{description>Все, что необходимо для настройки мобильной торговли и gps контроля агентов}}
-}}
 ======Руководство пользователя "Наполеон - менеджер"(РМР)======
@@ Строка 213: / Строка 212: @@
 {{:mrm_8.81.81.1.png|}}
-При переходе в режим просмотра сценариев отображаются только те клиенты, на которых агентом был заполнен сценарий. Документы, заполненные во время работы со сценарием, группируются в общую карточку с названием «Визит». Содержание визита отображается в левом нижнем углу окна «Подробно».
+При переходе в режим просмотра сценариев отображаются только те визиты, на которых агентом был заполнен сценарий. Документы, заполненные во время работы со сценарием, группируются в общую карточку с названием «Визит». Содержание визита отображается в левом нижнем углу окна «Подробно».
 {{:mrm_8.81.81.81.png|}}
@@ Строка 286: / Строка 285: @@
-Масштаб карты можно менять, также можно измерить расстояние от точки до точки. Документы отображаются строго в той последовательности, в которой они были созданы в течение рабочего дня. При необходимости вы можете рассмотреть место создания документа, используя функцию Street View {{:k_1.5.1.jpg?|}}
+Масштаб карты можно менять. Документы отображаются строго в той последовательности, в которой они были созданы в течение рабочего дня. При необходимости вы можете рассмотреть место создания документа, используя функцию Street View {{:k_1.5.1.jpg?|}}
 {{:k_1.6.jpg?847|}}
@@ Строка 431: / Строка 430: @@
 Вы можете назначить несколько сценариев одному торговому представителю. Тогда он будет обязан работать по сценарию, но сможет при каждом визите выбирать сценарий из списка доступных ему
-{{:x_1.3.jpg?|}}
+{{:scenar.jpg?314|}}
+====Контроль визитов====
+Вы можете контролировать визиты к клиенту по GPS координатам. Для этого в разделе «Управление командой» нажмите кнопку {{:63.jpg?|}}и перейдите в раздел «Документы для контроля координат».
+В этом разделе вам необходимо выбрать типы документов, которые система будет контролировать по координатам клиента.
+Мы рекомендуем осознано подходить к выбору типа документа. Если выбран тип Заявка, агент не сможет создать заявку на клиента вне выбранного радиуса, это вызовет пороблему оформления внеочередного заказа. Лучшим вариантом будет выбор типа документа Посещение (фото-отчет) и Инкассация, они всегда создаются у клиента.
+{{:rmrkontkoor.jpg?|}}
+Далее, нажав на подразделение, нужно выбрать агента в разделе "Управление командой" и активировать чек бокс в столбце "Контроль визитов". Обязательно необходимо указать "Радиус точки" - это радиус вокруг точки на расстояние (в метрах) которого, разрешено делать отмеченный ранее документ или документы. (также проверьте активность функции "Слежение")
+{{:kv.jpg?|}}
+При активации данной функции агент не сможет сделать документ на клиента у которого заполнены координаты за рамками указанного радиуса и при создании документа увидит подобное окно.
+{{:koord.jpg?314|}}
 ====Анкеты====
@@ Строка 461: / Строка 473: @@
 **«Список»** - при создании отчета вы вводите несколько вариантов ответа (в поле «Значение» и при помощи кнопок
-«Добавить»{{:l_1.2.2.jpg?|}}«Редактировать»  {{:z_1.2.1.jpg?|}} и «Удалить» {{:l_1.3.1.jpg?|}} При заполнении анкеты требуется выбрать только один вариант из предложенных.
+«Добавить»{{:l_1.2.2.jpg?|}}«Редактировать»  {{:z_1.2.1.jpg?|}} и «Удалить» {{:l_1.3.1.jpg?|}} При заполнении анкеты вы можете выбрать один или несколько вариантов ответа.
-**«Множество»**- вы также вводите несколько вариантов ответа. При заполнении анкеты можно будет выбрать несколько вариантов.
+**«Множество»**- вы также вводите несколько вариантов ответа. При заполнении анкеты можно будет выбрать только один из предложенных вариантов.
 **«Логическое»** - для вопросов с двумя вариантами ответов, например «Да» и «Нет».
@@ Строка 534: / Строка 546: @@
 {{:y_1.4.jpg?|}}
-====Местоположение клиента====
-Программа позволяет уточнить местоположение клиента. Для этого наведите курсор на адрес в поле «Адрес организации» и щелкните по нему левой кнопкой мыши. Карта с указанием места откроется в новом окне
-{{:m_3.12.jpg|}}
-{{:m_3.13.jpg|}}
-Если по каким-либо причинам местоположение клиента оказалось указано неправильно, вы можете скорректировать его вручную. Для этого в закладке «Управление командой» выберите раздел нужного вам агента и нажмите кнопку «Координаты клиента» в правой части окна внизу.
-{{:m_3.14.jpg|}}
-В открывшемся окне выберите контрагента, местоположение которого необходимо поправить. Далее сделайте двойной щелчок левой кнопкой мыши на том месте, где, по вашему мнению, находится этот клиент. После этих изменений программа всегда будет считать новый адрес приоритетным.
-{{:m_3.15.jpg?847|}}
-При помощи программы вы также можете просматривать фотоотчёты из торговой точки (место, вывеска, витрина и т. д.). Фотография, сделанная в торговой точке контрагента, будет показана во всех документах этого контрагента. По двойному щелчку мыши данная фотография открывается в полном размере, при этом в правом нижнем углу приводятся данные о дате и времени создания снимка (видны только на фото, развернутом в полный размер). Дата и время фиксируются системой в базе данных, изменить их невозможно.
-{{:m_3.16.jpg|}}
-{{:m_3.17.jpg|}}
-При необходимости эти фотографии можно сохранить отдельно, для этого нажмите кнопку {{:m_2.20.1.jpg|}}
-и выберите путь для сохранения и название фотографии.
-====Отслеживание перемещений торговых представителей====
-Если вы хотите посмотреть детализированный маршрут следования торгового представителя, нажмите кнопку {{:m_3.17.1.jpg|}} вам откроется окно с отображением маршрута и списком документов с данными о времени.
-{{:m_3.17.1.2.jpg?847|}}
-В обычном режиме на карте будет отображен маршрут передвижения агента, а флажками будут отмечены места, где он создал документ. Если необходимо сравнить фактический маршрут с планом, то необходимо поставить галочку "Контрагенты". В получившемся треке черным цветом будут выделены отклонения.
-{{:m_3.18.jpg?847|}}
-Если вы поставите галочку в пункте «Точки маршрута» и нажмете кнопку «Обновить», на карте появится еще один тип флажков - с указанием времени и пройденного к этому времени маршрута. Интервал для расстановки этих флажков выставляется в окне рядом с галочкой «Точки маршрута»
-{{:m_3.19.jpg?847|}}
-При помощи кнопки {{:m_3.19.1.jpg|}}программа автоматически составит отчет о перемещениях агента в виде электронной таблицы (Excel).
-Масштаб карты можно менять, также можно измерить расстояние от точки до точки. Документы отображаются строго в той последовательности, в которой они были созданы в течение рабочего дня.
-В табличной части отображены данные о торговой точке, документах, времени создания документов, простоях. Красный шрифт записи означает возможное несовпадение заявленного адреса торговой точки и фактического местонахождения агента в момент создания документа.
-{{:m_3.20.jpg|}}
-====Просмотр маршрутов торговых представителей по частям====
-Вы можете вывести на экран данные по маршруту, остановкам, заполненным документам не за весь день, а за интересующий вас период времени. Временной интервал указывается в окне «Рабочее время» в правом верхнем углу.
-{{:m_3.21.jpg?847|}}
-Также в этом окне, в закладке «Лог», приводятся данные о действиях пользователя, например включении/выключении КПК, включении/выключении программы, изменении настроек GPS.
-{{:m_3.22.jpg|}}
-Вы можете выбрать интересующий вас тип сообщений лога при помощи опции «Фильтр лога»
-{{:m_3.23.jpg|}}
-При необходимости вы можете отправить сообщение агенту, чей маршрут просматриваете, для этого нажмите кнопку
-{{:m_3.6.1.jpg|}}
-====Покрытие территории====
-Инструмент, помогающий отслеживать плотность и полноту охвата торговых точек на территории, подведомственной торговому представителю. Нажмите кнопку {{:m_3.23.1.jpg|}} в верхнем правом углу экрана.
-{{:m_3.24.jpg|}}
-Выберите агента и дату и нажмите кнопку «Обновить»
-{{:m_3.25.jpg?847|}}
-На экране появится информация обо всех точках, которые посетил агент за указанный период, а также о тех, которые агент не посетил, но согласно плану был посетить должен.
-{{:m_3.26.jpg?847|}}
-Справа в верхней панели – набор фильтров, которыми можно воспользоваться при отображении информации. Например, при включенном фильтре {{:m_3.26.1.jpg|}} будут показаны только организации, на которые были составлены какие-либо документы, при {{:m_3.26.2.1.jpg|}} - организации, для которых документов нет. Фильтры могут использоваться одновременно.
-=====4. Управление командой=====
-====Общее описание====
-Кнопка «Управление командой» {{:m_4.1.1.jpg|}} в окне «Дела» ведет в раздел управления пользователями (подразделениями).
-{{:m_4.1.jpg|}}
-В левом окне приводится список доступных вам подразделений и пользователей. В правом отображается информация по подразделению (название, описание, список подчинённые, данные об активации слежения).
-При необходимости вы можете создавать новые подразделения внутри существующих. Для этого установите курсор на названии подразделения (например «Выделенный отдел»), нажмите кнопку «Новый» {{:m_4.2.1.jpg|}} выберите пункт «Добавить подразделение в «Выделенный отдел»», после чего в закладке подразделения появится новый внутренний отдел.
-Для назначения руководителя отдела нажмите кнопку «Назначить руководителя» и в открывшемся окне нажмите кнопку
-{{:m_4.2.1.jpg|}} В появившемся поле впишите логин и пароль,  данные сохраните.
-{{:m_4.2.jpg|}}
-Для того чтобы добавить агента в нужный отдел, нажмите кнопку «Новый» {{:m_4.2.1.jpg|}}, затем выберите пункт «Добавить агента в «<название отдела>»», выберите нужных агентов и нажмите кнопку «Выбрать». Либо простым методом drag'n'drop перетащите имя агента из левого окна в закладку «Подчинённые» правого окна.
-Также агента (отдел) можно удалить. Для этого выберите агента (отдел) и нажмите кнопку «Удалить» {{:m_4.2.2.jpg|}}
-Если в левом окне выбрать имя какого-либо агента, то в правом окне откроются данные о нем
-{{:m_4.3.jpg|}}
-Закладка «Контрагенты» – список всех контрагентов, доступных для пользователя. Нажатием кнопки «Маршрут» вы перейдете на страницу, где сможете отредактировать маршрут торгового представителя (см. выше пункт «Редактор маршрута»).
-Закладка «Доступный товар» – настройка индивидуального прайс-листа торгового представителя. Здесь вы можете отметить доступные для данного торгового агента группы товаров
-{{:m_4.4.jpg|}}
-Закладка «Матрицы» позволяет назначать общие или индивидуальные товарные матрицы для каждого торгового представителя.
-{{:m_4.5.jpg|}}
-В закладке «Сценарии» вы можете назначать агенту сценарии из списка сценариев.
-{{:m_4.6.jpg|}}
-Точно так же в закладке «Анкеты» вы можете назначить агенту нужные анкеты из общего списка имеющихся анкет.
-{{:m_4.7.jpg|}}
-====Редактирование матриц====
-Нажатием кнопки {{:m_4.7.1.jpg|}} вы переходите в редактор матриц. Здесь вы можете создавать и редактировать товарные матрицы, доступные в дальнейшем для торговых агентов. В правом окне отображается список имеющихся матриц и входящих в них товаров. В окне слева приведен общий список товарных позиций.
-{{:m_4.8.jpg|}}
-Для того чтобы создать новую матрицу,  введите её название в окне на панели инструментов и нажмите кнопку {{:m_3.26.1.jpg|}}
-Для того чтобы переименовать матрицу,  введите новое название в окне на панели инструментов и нажмите кнопку {{:m_4.8.1.jpg|}}
-Для того чтобы удалить товарную позицию из матрицы или же всю матрицу,  выделите её и нажмите кнопку {{:m_2.23.2.2.1.jpg|}}
-Товары, записанные в матрицу, отображаются в том же порядке, что и в редакторе. Если вы хотите изменить положение товара в матрице, выделите товар и с помощью кнопок {{:m_2.23.1.jpg|}}, переместите его на нужное место. Если вы хотите, чтобы товары в матрице были перечислены в алфавитном порядке, нажмите кнопку «Сортировка матрицы» {{:m_4.8.2.1.jpg|}}
-Для того чтобы добавить товар в матрицу, перенесите его из правой колонки методом drag'n'drop.
-Вы можете воспользоваться поиском, чтобы найти нужный товар. Для этого введите часть названия в текстовое поле над общим списком доступного товара, а далее при помощи стрелок  {{:m_4.8.2.2.jpg|}} можно переходить вверх и вниз по строкам товаров, соответствующих условиям поиска.
-Для того чтобы сохранить все изменения, нажмите {{:m_2.20.1.jpg|}}
-====Редактор сценариев====
-Вы можете создавать сценарии работы с контрагентами для отдельных торговых представителей. Для этого в разделе «Управление подразделениями» нажмите кнопку {{:m_4.2.3.jpg|}} и перейдите в раздел «Редактор сценариев».
-Вам откроется список существующих на данный момент сценариев (если есть). Вы можете изменять и удалять сценарии при помощи кнопок {{:m_4.8.1.jpg|}} и {{:m_2.23.2.2.1.jpg|}} Если вам необходимо создать новый сценарий, нажмите кнопку {{:m_4.8.2.4.jpg|}} Перед вами откроется окно «Сценарий».
-{{:m_4.9.jpg|}}
-В поле «Наименование» введите название будущего сценария. В поле «Доступные документы» выберите необходимые и перенесите их в поле «В сценарии» при помощи кнопок {{:m_4.9.1.jpg|}} и {{:m_4.9.2.jpg|}} Кнопки {{:m_4.9.3.jpg|}} и {{:m_4.9.4.jpg|}} помогут установить нужный вам порядок документов в новом сценарии. Затем нажмите кнопку {{:m_2.20.1.jpg|}} для сохранения нового сценария. Галочками напротив названий документов в левой части окна вы можете отметить документы, которые при выполнении сценария агенту будет обязательно составить, и те, которые он может пропустить. По умолчанию все документы считаются обязательными.
-Вы можете менять названия документов. В приведенном примере название «Посещение» изменено на «Фото витрины». Для этого щелкните правой кнопкой мыши по названию нужного вам пункта
-{{:m_4.10.jpg|}}
-Вы можете назначать сценарии своим торговым представителям в разделе «Управление подразделениями» в закладке «Сценарии» (см. выше раздел «Общее описание»).
-Вы можете назначить несколько сценариев одному торговому представителю. Тогда он будет обязан работать по сценарию, но сможет при каждом визите выбирать сценарий из списка доступных ему
-{{:m_4.11.jpg|}}
-====Анкеты====
-Если вам необходимо провести опрос среди ваших контрагентов, воспользуйтесь функцией «Анкеты». Созданные при помощи программы анкеты автоматически рассылаются вашим агентам, которым вы их назначите. Заполненные анкеты они будут отправлять обратно в систему со своих КПК.
-В разделе «Управление подразделениями» в верхнем меню выберите пункт {{:m_4.11.1.jpg|}} ненужные при помощи кнопок {{:m_4.8.1.jpg|}} и {{:m_2.23.2.2.1.jpg|}} Для создания новой анкеты нажмите кнопку {{:m_4.8.2.4.jpg|}}
-{{:m_4.12.jpg?847|}}
-Заполните поля «Наименование» и «Описание» для будущей анкеты, поставьте галочку в пункте «Задать период» и укажите даты начала и окончания проведения анкетирования (поле «Задать период»), если это необходимо. Если вы не зададите период, анкета будет актуальна бессрочно.
-Далее при помощи кнопки  {{:m_4.8.2.4.jpg|}}  начните создавать вопросы для анкеты.
-{{:m_4.13.jpg|}}
-**«Тема вопроса»** - поле, которое будет отображаться у вас в системе «Наполеон –Менеджер», когда вы будете просматривать результаты анкетирования.
-**«Вопрос» - то, что ваш агент увидит на кране своего КПК.**
-«Тип ответа» - вы можете выбрать форму ответа на каждый вопрос анкеты. Для разных вопросов формы ответа могут различаться.
- - «Текст» - вопрос требует ответа в виде какого-либо текста или числа, введенного с клавиатуры;
- - «Число» - вопрос требует ответа в виде числа, введенного с клавиатуры;
- - «Список» - вопрос требует ответа в виде одного или нескольких вариантов из предложенного списка. При создании вопроса в поле «Значение» вводите все требуемые ответы и при помощи кнопок «Добавить» {{:m_2.3.1.jpg|}} «Редактировать» {{:m_2.3.1.1.jpg|}} и «Удалить» {{:m_2.3.1.1.1.jpg|}} редактируйте их.
- - «Множество» - вы также вводите несколько вариантов ответа. При заполнении анкеты можно будет выбрать только один вариант.
-- «Логическое» - для вопросов с двумя вариантами ответов, например «Да» и «Нет».
-- «Справочник» - в этом варианте вы можете дать ссылку на список организаций или прайс-лист. Это будет удобно в тех случаях, когда в качестве ответа на вопрос нужно указать название товара или контрагента.
-После окончания создания вопроса нажмите кнопку «ОК» и вернитесь в предыдущее окно. Здесь кнопки «Добавить» {{:m_2.3.1.jpg|}} «Редактировать» {{:m_2.3.1.1.jpg|}} и «Удалить» {{:m_2.3.1.1.1.jpg|}} нужны для создания, изменения и удаления вопросов анкеты соответственно.
-Закончите создание анкеты и нажмите кнопку {{:m_2.20.1.jpg|}} Теперь вы можете назначать вашим агентам задания по работе с анкетами в разделе «Управление подразделениями», закладка «Анкеты» (см. выше раздел «Общее описание»).
-Как построить отчёт по анкетам? См. выше в разделе «Отчеты агента».
-====Назначить цвет====
-Вы можете назначать различные цвета контрагентам и товарам в прайс-листе. Для этого в разделе «Управление подразделениями» найдите закладку «Назначить цвет» и выберите нужную вам категорию
-{{:m_4.14.jpg|}}
-В пункте «Контрагенты» появится список всех имеющихся контрагентов. Чтобы назначить цвет, нажмите на контрагента правой кнопкой мыши и выберите один из предложенных цветов
-{{:m_4.15.jpg|}}
-Впоследствии вы можете сортировать списки контрагентов по назначенным цветам. Для этого нажмите кнопку «Фильтр по цветам» и выберите нужный цвет. При выборе черного цвета отображается весь список, так как черный является цветом по умолчанию.
-{{:m_4.16.jpg|}} {{:m_4.16.1.jpg|}}
-В пункте «Прайс-лист» можно назначать цвета товарам. Действовать следует точно так же, как и в случае с контрагентами.
-Обратите внимание, что цвет можно назначить только товару, но не группе товаров. Например, можно назначить разные цвета минеральным водам, но всей группе «Минеральная вода» цвет не присвоить.
-Для товаров тоже можно использовать фильтр по цветам. Следуйте тому же алгоритму, что и в случае с контрагентами.
-Чтобы найти какой-либо конкретный товар, воспользуйтесь поиском – введите часть названия товара в поле сверху и пролистывайте варианты при помощи кнопок «вверх» и «вниз» {{:m_4.16.2.jpg|}} пока не найдете нужное.
-{{:m_4.17.jpg|}}
-Вы можете выбрать другие цвета по своему желанию, для этого выберите пункт «Редактор цветов» («Назначить цвет» – «Редактор цветов»). В появившемся окне вы увидите используемые цвета. Черный, как цвет по умолчанию, отсутствует.
-{{:m_4.18.jpg|}}
-Если вы хотите добавить новый цвет, нажмите кнопку «Добавить» {{:m_4.2.1.jpg|}}
-В появившемся окне будут отображены основные цвета. Если ни один из них вам не подходит, нажмите на любой цвет в группе «Основные цвета» (либо «Дополнительные цвета»), а затем на кнопку «Определить цвет», в окне цветового спектра выберите наиболее подходящий, после чего нажмите кнопку «ОК».
-{{:m_4.19.jpg|}}
-Если вы хотите заменить один из используемых цветов, выделите этот цвет щелчком мыши и нажмите кнопку «Изменить» {{:m_4.19.1.jpg|}} Далее действуйте так же, как и при добавлении цвета.
-Если вы хотите удалить ненужный цвет, то нажмите кнопку «Удалить» {{:m_4.2.2.jpg|}}
-Нажмите кнопку «ОК», чтобы выйти из редактора цветов.
-====Census====
-Программа поможет вам в освоении территории и налаживании контактов с новыми контрагентами. Торговый представитель может вводить в базу данные об организациях, с которыми компания пока еще не работает, но которые присутствуют на ее территории. Если Торговый представитель вводит данные о новой организации, его имя в окне «Дела» будет выделено красным шрифтом.
-{{:m_4.20.jpg|}}
-При помощи кнопки {{:m_4.20.1.jpg|}} вы переходите в окно работы с новыми организациями, в котором отображается список торговых представителей, список организаций торгового представителя и список задач по организации.
-{{:m_4.21.jpg|}}
-В списке торговых представителей видно, сколько ими введено новых организаций и сколько задач поставлено и выполнено. При выделении курсором строки организации в окне справа («Задачи») отображается история связанных с этой организацией задач.
-Для создания новой задачи для организации нажмите {{:m_4.21.1.jpg|}}
-Для удаления организации нажмите {{:m_4.21.2.jpg|}} Здесь же при помощи кнопки {{:m_2.3.1.jpg|}}
-вы можете добавить информацию о новой организации вручную, а при помощи кнопки {{:m_2.3.1.1.jpg|}}
-отредактировать информацию о существующей организации.
-Вы можете добавлять новые организации в маршрут. Торговый представитель, кроме выполнения задач, может создавать для них документ «Посещение» с фотоотчётом.
-====Изменение персональных данных====
-При помощи кнопки {{:m_4.21.3.jpg|}} в окне «Дела» вы можете изменить или удалить свои персональные данные для доступа в систему, а также параметры подключения.
-{{:m_4.22.jpg|}}
-Если вы хотите, чтобы программа не спрашивала ваши данные при каждом входе в систему, поставьте галочку в пункте «Запомнить пароль».
-Если вы хотите, чтобы никто кроме вас не мог входить в систему под вашим профилем, рекомендуем пользоваться кнопкой «Выход».
-В закладке «Соединение» вы можете поменять IP-адрес и порт. Прокси-сервер рекомендуется оставить без изменения.
-{{:m_4.23.jpg|}}
-В закладке «Карты» вы можете выбрать источник карт: Yandex, Google, народные карты Yandex, Openstreet. По умолчанию используются карты Yandex
-{{:m_4.24.jpg|}}