manualrmr
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
manualrmr [2020/09/11 14:55] – [Анкеты] anna | manualrmr [2024/02/26 14:28] (текущий) – salnikov | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | {{htmlmetatags>metatag-keywords=(мобильные, решения, Наполеон, gps) | + | {{keywords> |
- | metatag-description=(База знаний по мобильным решениям Наполеон. | + | {{description>Все, что необходимо для настройки мобильной торговли и gps контроля |
- | }} | + | |
======Руководство пользователя " | ======Руководство пользователя " | ||
Строка 431: | Строка 430: | ||
Вы можете назначить несколько сценариев одному торговому представителю. Тогда он будет обязан работать по сценарию, | Вы можете назначить несколько сценариев одному торговому представителю. Тогда он будет обязан работать по сценарию, | ||
- | {{:x_1.3.jpg?|}} | + | {{:scenar.jpg?314|}} |
+ | ====Контроль визитов==== | ||
- | ====Анкеты==== | + | Вы можете контролировать визиты |
+ | В этом разделе вам необходимо выбрать типы документов, | ||
+ | Мы рекомендуем осознано подходить к выбору типа документа. Если выбран тип Заявка, | ||
+ | {{: | ||
+ | Далее, нажав на подразделение, | ||
- | Если вам необходимо провести опрос среди ваших контрагентов, | + | {{:kv.jpg?|}} |
- | В разделе «Управление командой» в верхнем меню выберите пункт | + | При активации |
- | ====Отчеты агента==== | + | |
- | Также вы можете оформить данные в виде HTML-отчёта. Для этого выполните нужную группировку данных при помощи меню «Фильтр», | + | {{:koord.jpg? |
+ | ====Анкеты==== | ||
- | {{: | ||
- | {{:m_3.9.jpg?847|}} | + | Если вам необходимо провести опрос среди ваших контрагентов, |
- | Если вы выбрали просмотр | + | В разделе «Управление командой» в верхнем |
- | {{:m_3.10.jpg?847|}} | + | {{:q_1.1.jpg?|}} |
- | При | + | Заполните поля |
+ | Далее при помощи кнопки {{: | ||
- | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | **«Тема вопроса»**- поле, которое будет отображаться у вас в системе «Наполеон –Менеджер», | ||
+ | **«Вопрос»** - то, что ваш агент увидит на экране своего КПК. | ||
+ | **«Обязательный ответ»** - анкету невозможно сохранить, | ||
+ | **«Тип ответа»** - вы можете выбрать форму ответа на каждый вопрос анкеты. Для разных вопросов формы ответа могут различаться. | ||
- | ====Местоположение клиента==== | + | **«Текст»** - вопрос требует ответа в виде какого-либо текста, введенного с клавиатуры; |
- | Программа позволяет уточнить местоположение клиента. Для этого | + | |
- | {{:m_3.12.jpg|}} | + | **«Список»** - при создании отчета вы вводите несколько вариантов ответа (в поле «Значение» и при помощи кнопок |
+ | «Добавить»{{:l_1.2.2.jpg?|}}«Редактировать» | ||
- | {{:m_3.13.jpg|}} | + | **«Множество»**- вы также вводите несколько вариантов ответа. При заполнении анкеты можно будет выбрать только один из предложенных вариантов. |
- | Если по каким-либо причинам местоположение клиента | + | **«Логическое»** - для вопросов |
- | {{:m_3.14.jpg|}} | + | **«Справочник»** - в этом варианте вы можете дать ссылку на список организаций или прайс-лист. Это будет удобно в тех случаях, |
- | В открывшемся окне выберите контрагента, местоположение которого необходимо поправить. Далее сделайте двойной щелчок левой кнопкой мыши на том месте, где, по вашему мнению, находится этот | + | **«Выпадающий |
- | {{:m_3.15.jpg? | + | **«Фото»** - можно сделать одну или несколько фотографий. |
- | При помощи программы | + | После |
- | {{: | + | Теперь вы можете назначать вашим агентам задания по работе с анкетами в разделе «Управление подразделениями», |
- | + | Как построить отчёт по анкетам? | |
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | При необходимости эти фотографии можно сохранить отдельно, | + | |
- | и выберите путь для сохранения и название фотографии. | + | |
- | + | ||
- | ====Отслеживание перемещений торговых представителей==== | + | |
- | + | ||
- | Если вы хотите посмотреть детализированный маршрут следования торгового представителя, | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | В обычном режиме на карте будет отображен маршрут передвижения агента, | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Если вы поставите галочку в пункте «Точки маршрута» и нажмете кнопку «Обновить», | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | При помощи кнопки {{: | + | |
- | Масштаб карты можно менять, | + | |
- | В табличной части отображены данные о торговой точке, документах, | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | ====Просмотр маршрутов торговых представителей по частям==== | + | |
- | + | ||
- | Вы можете вывести на экран данные по маршруту, | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Также в этом окне, в закладке «Лог», приводятся данные о действиях пользователя, | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Вы можете выбрать интересующий вас тип сообщений лога при помощи опции «Фильтр лога» | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | При необходимости вы можете отправить сообщение агенту, | + | |
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | ====Покрытие территории==== | + | |
- | + | ||
- | Инструмент, | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Выберите агента и дату и нажмите кнопку «Обновить» | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | На экране появится информация обо всех точках, | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Справа в верхней панели – набор фильтров, | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | =====4. Управление командой===== | + | |
- | + | ||
- | ====Общее описание==== | + | |
- | + | ||
- | Кнопка «Управление командой» {{: | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | В левом окне приводится список доступных вам подразделений и пользователей. В правом отображается информация по подразделению (название, | + | |
- | При необходимости вы можете создавать новые подразделения внутри существующих. Для этого установите курсор на названии подразделения (например «Выделенный отдел»), | + | |
- | Для назначения руководителя отдела нажмите кнопку «Назначить руководителя» и в открывшемся окне нажмите кнопку | + | |
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Для того чтобы добавить агента в нужный отдел, нажмите кнопку «Новый» {{: | + | |
- | Также агента (отдел) можно удалить. Для этого выберите агента (отдел) и нажмите кнопку «Удалить» {{: | + | |
- | Если в левом окне выбрать имя какого-либо агента, | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Закладка «Контрагенты» – список всех контрагентов, | + | |
- | Закладка «Доступный товар» – настройка индивидуального прайс-листа торгового представителя. Здесь вы можете отметить доступные для данного торгового агента группы товаров | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Закладка «Матрицы» позволяет назначать общие или индивидуальные товарные матрицы для каждого торгового представителя. | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | В закладке «Сценарии» вы можете назначать агенту сценарии из списка сценариев. | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Точно так же в закладке «Анкеты» вы можете назначить агенту нужные анкеты из общего списка имеющихся анкет. | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | ====Редактирование матриц==== | + | |
- | + | ||
- | Нажатием кнопки {{: | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Для того чтобы создать новую матрицу, | + | |
- | + | ||
- | Для того чтобы переименовать матрицу, | + | |
- | + | ||
- | Для того чтобы удалить товарную позицию из матрицы или же всю матрицу, | + | |
- | + | ||
- | Товары, | + | |
- | + | ||
- | Для того чтобы добавить товар в матрицу, | + | |
- | Вы можете воспользоваться поиском, | + | |
- | Для того чтобы сохранить все изменения, | + | |
- | + | ||
- | ====Редактор сценариев==== | + | |
- | + | ||
- | Вы можете создавать сценарии работы с контрагентами для отдельных торговых представителей. Для этого в разделе «Управление подразделениями» нажмите кнопку {{: | + | |
- | Вам откроется список существующих на данный момент сценариев (если есть). Вы можете изменять и удалять сценарии при помощи кнопок {{: | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | В поле «Наименование» введите название будущего сценария. В поле «Доступные документы» выберите необходимые и перенесите их в поле «В сценарии» при помощи кнопок {{: | + | |
- | + | ||
- | Вы можете менять названия документов. В приведенном примере название «Посещение» изменено на «Фото витрины». Для этого щелкните правой кнопкой мыши по названию нужного вам пункта | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Вы можете назначать сценарии своим торговым представителям в разделе «Управление подразделениями» в закладке «Сценарии» (см. выше раздел «Общее описание»). | + | |
- | Вы можете назначить несколько сценариев одному торговому представителю. Тогда он будет обязан работать по сценарию, | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ====Анкеты==== | + | |
- | + | ||
- | Если вам необходимо провести опрос среди ваших контрагентов, | + | |
- | В разделе «Управление подразделениями» в верхнем меню выберите пункт {{: | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Заполните поля «Наименование» и «Описание» для будущей анкеты, | + | |
- | + | ||
- | Далее при помощи кнопки | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | **«Тема вопроса»** - поле, которое будет отображаться у вас в системе «Наполеон –Менеджер», | + | |
- | + | ||
- | **«Вопрос» - то, что ваш агент увидит на кране своего КПК.** | + | |
- | + | ||
- | «Тип ответа» - вы можете выбрать форму ответа на каждый вопрос анкеты. Для разных вопросов формы ответа могут различаться. | + | |
- | + | ||
- | - «Текст» - вопрос требует ответа в виде какого-либо текста или числа, введенного с клавиатуры; | + | |
- | + | ||
- | - «Число» - вопрос требует ответа в виде числа, введенного с клавиатуры; | + | |
- | + | ||
- | - «Список» - вопрос требует ответа в виде одного или нескольких вариантов из предложенного списка. При создании вопроса в поле «Значение» вводите все требуемые ответы и при помощи кнопок «Добавить» {{: | + | |
- | + | ||
- | - «Множество» - вы также вводите несколько вариантов ответа. При заполнении анкеты можно будет выбрать только один вариант. | + | |
- | + | ||
- | - «Логическое» - для вопросов с двумя вариантами ответов, | + | |
- | + | ||
- | - «Справочник» - в этом варианте вы можете дать ссылку на список организаций или прайс-лист. Это будет удобно в тех случаях, | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | После окончания создания вопроса нажмите кнопку «ОК» и вернитесь в предыдущее окно. Здесь кнопки «Добавить» {{: | + | |
- | Закончите создание анкеты и нажмите кнопку {{: | + | |
- | Как построить отчёт по анкетам? | + | |
====Назначить цвет==== | ====Назначить цвет==== | ||
- | + | Вы можете назначать различные цвета контрагентам и товарам в прайс-листе. Для этого в разделе «Управление подразделениями» найдите закладку «Назначить цвет» и выберите нужную вам категорию | |
- | Вы можете назначать различные цвета контрагентам и товарам в прайс-листе. Для этого в разделе «Управление подразделениями» найдите закладку «Назначить цвет» и выберите нужную вам категорию | + | {{:u_1.1.jpg?|}} |
- | + | ||
- | {{:m_4.14.jpg|}} | + | |
В пункте «Контрагенты» появится список всех имеющихся контрагентов. Чтобы назначить цвет, нажмите на контрагента правой кнопкой мыши и выберите один из предложенных цветов | В пункте «Контрагенты» появится список всех имеющихся контрагентов. Чтобы назначить цвет, нажмите на контрагента правой кнопкой мыши и выберите один из предложенных цветов | ||
- | {{:m_4.15.jpg|}} | + | {{:u_1.2.jpg?|}} |
Впоследствии вы можете сортировать списки контрагентов по назначенным цветам. Для этого нажмите кнопку «Фильтр по цветам» и выберите нужный цвет. При выборе черного цвета отображается весь список, | Впоследствии вы можете сортировать списки контрагентов по назначенным цветам. Для этого нажмите кнопку «Фильтр по цветам» и выберите нужный цвет. При выборе черного цвета отображается весь список, | ||
+ | {{: | ||
- | {{:m_4.16.jpg|}} {{: | + | В пункте «Прайс-лист» можно назначать цвета товарам. Действовать следует точно так же, как и в случае с контрагентами. |
- | В пункте «Прайс-лист» можно назначать цвета товарам. Действовать следует точно так же, как и в случае с контрагентами. | ||
Обратите внимание, | Обратите внимание, | ||
+ | |||
Для товаров тоже можно использовать фильтр по цветам. Следуйте тому же алгоритму, | Для товаров тоже можно использовать фильтр по цветам. Следуйте тому же алгоритму, | ||
- | Чтобы найти какой-либо конкретный товар, воспользуйтесь поиском – введите часть названия товара в поле | + | Чтобы найти какой-либо конкретный товар, воспользуйтесь поиском – введите часть названия товара в поле |
- | {{:m_4.17.jpg|}} | + | {{:u_1.5.jpg?|}} |
- | Вы можете выбрать другие цвета по своему желанию, | + | Вы можете выбрать другие цвета по своему желанию, |
+ | |||
+ | {{:u_1.6.jpg?|}} | ||
- | {{: | ||
- | Если вы хотите добавить новый цвет, нажмите кнопку «Добавить» | + | Если вы хотите добавить новый цвет, нажмите кнопку «Добавить» |
- | В появившемся окне будут отображены основные цвета. Если ни один из них вам не подходит, | + | В появившемся окне будут отображены основные цвета. Если ни один из них вам не подходит, |
- | {{:m_4.19.jpg|}} | + | {{:u_1.7.jpg?|}} |
- | Если вы хотите заменить один из используемых цветов, | + | Если вы хотите заменить один из используемых цветов, |
- | Если вы хотите удалить ненужный цвет, то нажмите кнопку «Удалить» {{:m_4.2.2.jpg|}} | + | Если вы хотите удалить ненужный цвет, то нажмите кнопку «Удалить» {{:l_1.3.1.jpg?|}}Нажмите кнопку «ОК», чтобы выйти из редактора цветов. |
- | Нажмите кнопку «ОК», чтобы выйти из редактора цветов. | + | |
+ | ====Изменение персональных данных==== | ||
- | ====Census==== | + | При помощи кнопки {{: |
- | Программа поможет вам в освоении территории и налаживании контактов с новыми контрагентами. Торговый представитель может вводить в базу данные об организациях, | + | {{:y_1.1.jpg?|}} |
- | {{:m_4.20.jpg|}} | + | Если вы хотите, |
+ | Если вы хотите, | ||
+ | В закладке «Соединение» вы можете поменять IP-адрес и порт. Прокси-сервер рекомендуется оставить без изменения | ||
- | При помощи кнопки | + | {{:y_1.2.jpg?|}} |
- | {{:m_4.21.jpg|}} | + | В закладке «Карты» вы можете выбрать источник карт: Yandex, Google, Openstreet. По умолчанию используются карты Openstreet |
- | В списке торговых представителей видно, сколько ими введено новых организаций и сколько задач поставлено и выполнено. При выделении курсором строки организации в окне справа («Задачи») отображается история связанных с этой организацией задач. | + | {{:y_1.3.jpg?|}} |
- | Для создания новой задачи для организации нажмите | + | |
- | Для удаления организации нажмите {{: | + | |
- | вы можете добавить информацию о новой организации вручную, | + | |
- | отредактировать информацию о существующей организации. | + | |
- | Вы можете добавлять новые организации в маршрут. Торговый представитель, | + | |
- | ====Изменение персональных | + | В закладке «Дополнительно» вы можете выбрать локализацию программы |
- | + | ||
- | При помощи | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Если вы хотите, | + | |
- | Если вы хотите, | + | |
- | В закладке «Соединение» вы можете поменять IP-адрес и порт. Прокси-сервер рекомендуется оставить без изменения. | + | |
- | {{: | ||
- | В закладке «Карты» вы можете выбрать источник карт: Yandex, Google, народные карты Yandex, Openstreet. По умолчанию используются карты Yandex | + | {{:y_1.4.jpg?|}} |
- | {{: | ||
manualrmr.1599825301.txt.gz · Последнее изменение: 2020/09/11 14:55 — anna