Инструменты пользователя

Инструменты сайта


manualrmr

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
manualrmr [2020/07/08 13:40] – [Сортировка документов по видам и датам] salnikovmanualrmr [2024/02/26 14:28] (текущий) salnikov
Строка 1: Строка 1:
-{{description>Руководство пользователя мобильной торговли Наполеон на ПКрабочее место руководителя аполеон - менеджер)}} +{{keywords>мобильные решения Наполеон}} 
-{{keywords>мобильная торговля руководство менеджер контроль трек}}+{{description>Все, что необходимо для настройки мобильной торговли и gps контроля агентов}}
 ======Руководство пользователя "Наполеон - менеджер"(РМР)====== ======Руководство пользователя "Наполеон - менеджер"(РМР)======
  
Строка 261: Строка 261:
  
 При необходимости эти фотографии можно сохранить отдельно, для этого нажмите кнопку {{:m_2.2.0.1.png|}}  и выберите путь для сохранения и название фотографии. При необходимости эти фотографии можно сохранить отдельно, для этого нажмите кнопку {{:m_2.2.0.1.png|}}  и выберите путь для сохранения и название фотографии.
 +
  
 ====Отслеживание перемещений торговых представителей==== ====Отслеживание перемещений торговых представителей====
  
-Также вы можете оформить данные в виде HTML-отчёта. Для этого выполните нужную группировку данных при помощи меню «Фильтр», нажмите кнопку  «Отчеты» и выберите пункт «Посещения».+Если вы хотите посмотреть детализированный маршрут следования торгового представителя 
 +нажмите кнопку{{:k_1.1.jpg?|}}в окне Подробно, вам откроется окно с отображением маршрута и списком документов с данными о времени
  
-{{:m_3.8.jpg?847|}} 
  
-{{:m_3.9.jpg?847|}} 
  
-Если вы выбрали просмотр документов в окне «Подробно» по сценариям, а не по отдельным документам, то отчет «Посещение» примет следующий вид +{{:k_1.2.jpg?847|}}
  
-{{:m_3.10.jpg?847|}}+В обычном режиме на карте будет отображен маршрут передвижения агента, а флажками будут отмечены места, где он создал документМеста остановки программа фиксирует при условии простоя более 5 минут без работы в мобильном приложенииЕсли необходимо сравнить фактический маршрут с планом, то необходимо поставить галочку "Контрагенты". В получившемся треке черным цветом будут выделены отклонения 
  
-При помощи пункта «Карта клиента» («Отчеты» – «Карта клиента») вы можете создать HTML-отчёт, включающий в себя список продуктов,  количество продуктов в остатке, количество продуктов в новом заказе, а также адрес организации, по которому следует доставить товар+{{:k_1.3.jpg?847|}}
  
-{{:m_3.11.jpg?847|}}+Если вы поставите галочку в пункте «Метки» и нажмете кнопку «Обновить», на карте появится еще один тип флажков - с указанием времени и скорости движения агента в данный моментИнтервал (в минутах) для расстановки этих флажков выставляется в окне рядом с галочкой «Метки» 
  
 +{{:k_1.4.jpg?847|}}
  
  
-====Отчеты агента====+При помощи кнопки {{:k_1.4.1.jpg?|}} программа автоматически составит отчет о перемещениях агента в виде WEB-страницы. 
 +{{:k_1.5.jpg?847|}}
  
-Также вы можете оформить данные в виде HTML-отчёта. Для этого выполните нужную группировку данных при помощи меню «Фильтр», нажмите кнопку  «Отчеты» и выберите пункт «Посещения». 
  
-{{:m_3.8.jpg?847|}}+Масштаб карты можно менять, также можно измерить расстояние от точки до точки. Документы отображаются строго в той последовательности, в которой они были созданы в течение рабочего дня. При необходимости вы можете рассмотреть место создания документа, используя функцию Street View {{:k_1.5.1.jpg?|}}
  
-{{:m_3.9.jpg?847|}}+{{:k_1.6.jpg?847|}}
  
-Если вы выбрали просмотр документов в окне «Подробно» по сценариям, а не по отдельным документамто отчет «Посещение» примет следующий вид +В табличной части отображены данные о торговой точке, документах, времени создания документов, простоях. Красный шрифт записи означает возможное несовпадение заявленной координаты торговой точки и фактического местонахождения агента в момент создания документа. При необходимости можно изменить параметр точности совпадения. 
 +{{:k_1.7.1.jpg?|}}
  
-{{:m_3.10.jpg?847|}}+{{:k_1.7.jpg?847|}}
  
-При помощи пункта «Карта клиента» («Отчеты» – «Карта клиента») вы можете создать HTML-отчёт, включающий в себя список продуктов,  количество продуктов в остатке, количество продуктов в новом заказе, а также адрес организации, по которому следует доставить товар.  
  
-{{:m_3.11.jpg?847|}}+====Фильтрация маршрутов торговых представителей по времени====
  
 +Вы можете вывести на экран данные по маршруту, остановкам, заполненным документам не за весь день, а за интересующий вас период времени. Временной интервал указывается в окне «Рабочее время» в правом верхнем углу{{:o_1.1.1.jpg?|}}
  
 +{{:ok__1.1.jpg?847|}}
  
  
 +Также в этом окне, в закладке «Лог», приводятся данные о действиях пользователя, например включении/выключении КПК, включении/выключении программы, изменении настроек GPS 
  
-====Местоположение клиента==== +{{:o_1.2.jpg?|}}
-Программа позволяет уточнить местоположение клиентаДля этого наведите курсор на адрес в поле «Адрес организации» и щелкните по нему левой кнопкой мышиКарта с указанием места откроется в новом окне+
  
-{{:m_3.12.jpg|}}+Вы можете выбрать интересующий вас тип сообщений лога при помощи опции «Фильтр лога» 
  
-{{:m_3.13.jpg|}}+{{:o_1.3.jpg?|}}
  
-Если по каким-либо причинам местоположение клиента оказалось указано неправильно, вы можете скорректировать его вручную. Для этого в закладке «Управление командой» выберите раздел нужного вам агента и нажмите кнопку «Координаты клиента» в правой части окна внизу+При необходимости вы можете отправить сообщение агентучей маршрут просматриваетедля этого нажмите кнопку 
 +{{:o_1.3.1.jpg?|}}
  
-{{:m_3.14.jpg|}} 
  
-В открывшемся окне выберите контрагента, местоположение которого необходимо поправить. Далее сделайте двойной щелчок левой кнопкой мыши на том месте, где, по вашему мнению, находится этот клиент. После этих изменений программа всегда будет считать новый адрес приоритетным. 
  
-{{:m_3.15.jpg?847|}} 
  
-При помощи программы вы также можете просматривать фотоотчёты из торговой точки (место, вывеска, витрина и т. д.). Фотография, сделанная в торговой точке контрагента, будет показана во всех документах этого контрагента. По двойному щелчку мыши данная фотография открывается в полном размере, при этом в правом нижнем углу приводятся данные о дате и времени создания снимка (видны только на фото, развернутом в полный размер). Дата и время фиксируются системой в базе данных, изменить их невозможно. 
  
-{{:m_3.16.jpg|}} 
  
-{{:m_3.17.jpg|}}+====Покрытие территории ====
  
-При необходимости эти фотографии можно сохранить отдельно, для этого нажмите кнопку {{:m_2.20.1.jpg|}} +Инструмент, помогающий отслеживать плотность и полноту охвата торговых точек на территорииподведомственной торговому представителю. Нажмите кнопку {{:b_1.1.1.jpg?|}} в верхнем правом углу экрана 
-и выберите путь для сохранения и название фотографии.+
  
-====Отслеживание перемещений торговых представителей====+{{:b_1.1.jpg?|}}
  
-Если вы хотите посмотреть детализированный маршрут следования торгового представителя, нажмите кнопку {{:m_3.17.1.jpg|}} вам откроется окно с отображением маршрута и списком документов с данными о времени.  
  
-{{:m_3.17.1.2.jpg?847|}}+Выберите агента и интервал дат и нажмите кнопку «Обновить» 
  
-В обычном режиме на карте будет отображен маршрут передвижения агента, а флажками будут отмечены места, где он создал документ. Если необходимо сравнить фактический маршрут с планом, то необходимо поставить галочку "Контрагенты". В получившемся треке черным цветом будут выделены отклонения. 
  
-{{:m_3.18.jpg?847|}}+{{:b_1.2.jpg?|}}
  
-Если вы поставите галочку в пункте «Точки маршрута» и нажмете кнопку «Обновить»на карте появится еще один тип флажков - с указанием времени и пройденного к этому времени маршрута. Интервал для расстановки этих флажков выставляется в окне рядом с галочкой «Точки маршрута» +На экране появится информация обо всех точках, которые посетил агент за указанный период, а также о тех, которые агент не посетил, но согласно плану был посетить должен 
  
-{{:m_3.19.jpg?847|}}+{{:b_1.3.jpg?|}}
  
-При помощи кнопки {{:m_3.19.1.jpg|}}программа автоматически составит отчет о перемещениях агента в виде электронной таблицы (Excel). +Справа в верхней панели – набор фильтров, которыми можно воспользоваться при отображении информации. Например, при включенном фильтре {{:b_1.3.1.jpg?|}} будут показаны только организации, на которые были составлены какие-либо документы, при {{:b_1.3.2.jpg?|}} организации, для которых документов нет. Фильтры могут использоваться одновременно.
-Масштаб карты можно менять, также можно измерить расстояние от точки до точки. Документы отображаются строго в той последовательности, в которой они были созданы в течение рабочего дня. +
-В табличной части отображены данные о торговой точке, документах, времени создания документов, простояхКрасный шрифт записи означает возможное несовпадение заявленного адреса торговой точки и фактического местонахождения агента в момент создания документа.+
  
-{{:m_3.20.jpg|}}+=====4Управление командой======
  
-====Просмотр маршрутов торговых представителей по частям====+====Общее описание====
  
-Вы можете вывести на экран данные по маршруту, остановкам, заполненным документам не за весь день, а за интересующий вас период времени. Временной интервал указывается в окне «Рабочее время» в правом верхнем углу. +Кнопка «Управление командой» {{:l_1.1.1.jpg?|}} в окне «Дела» ведет в раздел управления пользователями (подразделениями) 
  
-{{:m_3.21.jpg?847|}}+{{:l_1.1.jpg?|}}
  
-Также в этом окнев закладке «Лог», приводятся данные о действиях пользователянапример включении/выключении КПК, включении/выключении программы, изменении настроек GPS.+В левом окне приводится список доступных вам подразделений и пользователей. В правом отображается информация по подразделению (название, описаниесписок подчинённые, данные об активации слежения и функции контроля визитов). 
 +  
 +При необходимости вы можете создавать новые подразделения внутри существующих. Для этого установите курсор на названии подразделения (например «Это тестовое подразделение»), нажмите кнопку «Новый», выберите пункт «Добавить подразделение в «Это тестовое подразделение», после чего в закладке подразделения появится новый внутренний отдел
  
-{{:m_3.22.jpg|}} 
  
-Вы можете выбрать интересующий вас тип сообщений лога при помощи опции «Фильтр лога» +{{:l_1.2.jpg?|}}
  
-{{:m_3.23.jpg|}}+Для назначения руководителя отдела нажмите кнопку «Назначить руководителя» {{:l_1.2.1.jpg?|}} и в открывшемся окне нажмите кнопку{{:l_1.2.2.jpg?|}}В появившемся поле впишите логин и пароль,  данные сохраните.
  
-При необходимости вы можете отправить сообщение агенту, чей маршрут просматриваете, для этого нажмите кнопку  +{{:l_1.3.jpg?|}}
-{{:m_3.6.1.jpg|}}+
  
-====Покрытие территории==== 
  
-Инструмент, помогающий отслеживать плотность и полноту охвата торговых точек на территории, подведомственной торговому представителю. Нажмите кнопку {{:m_3.23.1.jpg|}} в верхнем правом углу экрана.+Для тогочтобы добавить агента в нужный отдел, нажмите кнопку «Новый»{{:l_1.2.2.jpg?|}} затем выберите пункт «Добавить агента в «<название отдела>»», выберите нужных агентов и нажмите кнопку «Выбрать»
  
-{{:m_3.24.jpg|}}+Также агента (отдел) можно удалить. Для этого выберите агента (отдел) и нажмите кнопку «Удалить» {{:l_1.3.1.jpg?|}}
  
-Выберите агента и дату и нажмите кнопку «Обновить» +Если в левом окне выбрать имя какого-либо агентато в правом окне откроются данные о нем 
  
-{{:m_3.25.jpg?847|}}+{{:l_1.4.jpg?|}}
  
-На экране появится информация обо всех точкахкоторые посетил агент за указанный периода также о тех, которые агент не посетил, но согласно плану был посетить должен. +Закладка «Контрагенты» – список всех клиентовдоступных для пользователя. Нажатием кнопки «Маршрут» вы перейдете на страницу, где сможете отредактировать маршрут торгового представителя (см. выше пункт «Редактор маршрута»).
  
-{{:m_3.26.jpg?847|}}+Закладка «Доступный товар» – настройка индивидуального прайс-листа торгового представителяЗдесь вы можете отметить доступные для данного торгового агента группы товаров.
  
-Справа в верхней панели – набор фильтров, которыми можно воспользоваться при отображении информации. Например, при включенном фильтре {{:m_3.26.1.jpg|}} будут показаны только организации, на которые были составлены какие-либо документы, при {{:m_3.26.2.1.jpg|}} - организации, для которых документов нет. Фильтры могут использоваться одновременно.+{{:l_1.5.jpg?|}}
  
 +Закладка «Матрицы» позволяет назначать общие или индивидуальные товарные матрицы для каждого торгового представителя 
 + 
 +{{:l_1.6.jpg?|}}
  
  
  
 +В закладке «Сценарии» вы можете назначать агенту сценарии из списка сценариев 
  
-=====4. Управление командой===== 
  
-====Общее описание====+{{:l_1.7.jpg?|}}
  
-Кнопка «Управление командой» {{:m_4.1.1.jpg|}} в окне «Дела» ведет в раздел управления пользователями (подразделениями).  
  
-{{:m_4.1.jpg|}}+Точно так же в закладке «Анкеты» вы можете назначить агенту нужные анкеты из общего списка имеющихся анкет 
  
-В левом окне приводится список доступных вам подразделений и пользователей. В правом отображается информация по подразделению (название, описание, список подчинённые, данные об активации слежения).  +{{:l_1.8.jpg?|}}
-При необходимости вы можете создавать новые подразделения внутри существующих. Для этого установите курсор на названии подразделения (например «Выделенный отдел»), нажмите кнопку «Новый» {{:m_4.2.1.jpg|}} выберите пункт «Добавить подразделение в «Выделенный отдел»», после чего в закладке подразделения появится новый внутренний отдел. +
-Для назначения руководителя отдела нажмите кнопку «Назначить руководителя» и в открывшемся окне нажмите кнопку  +
-{{:m_4.2.1.jpg|}} В появившемся поле впишите логин и пароль,  данные сохраните.+
  
-{{:m_4.2.jpg|}} 
  
-Для того чтобы добавить агента в нужный отдел, нажмите кнопку «Новый» {{:m_4.2.1.jpg|}}, затем выберите пункт «Добавить агента в «<название отдела>»», выберите нужных агентов и нажмите кнопку «Выбрать». Либо простым методом drag'n'drop перетащите имя агента из левого окна в закладку «Подчинённые» правого окна. 
-Также агента (отдел) можно удалить. Для этого выберите агента (отдел) и нажмите кнопку «Удалить» {{:m_4.2.2.jpg|}} 
-Если в левом окне выбрать имя какого-либо агента, то в правом окне откроются данные о нем  
  
-{{:m_4.3.jpg|}}+====Редактирование матриц====
  
-Закладка «Контрагенты» – список всех контрагентов, доступных для пользователя. Нажатием кнопки «Маршрут» вы перейдете на страницу, где сможете отредактировать маршрут торгового представителя (см. выше пункт «Редактор маршрута»). 
-Закладка «Доступный товар» – настройка индивидуального прайс-листа торгового представителя. Здесь вы можете отметить доступные для данного торгового агента группы товаров  
  
-{{:m_4.4.jpg|}}+Нажатием кнопки {{:z_1.1.1.jpg?|}} 
 +вы переходите в редактор матриц. Здесь вы можете создавать и редактировать товарные матрицы, доступные в дальнейшем для торговых агентов. В левом окне отображается список имеющихся матриц и входящих в них товаров. В окне справа приведен общий список товарных позиций
  
-Закладка «Матрицы» позволяет назначать общие или индивидуальные товарные матрицы для каждого торгового представителя. 
  
-{{:m_4.5.jpg|}}+{{:z_1.1.jpg?|}}
  
-В закладке «Сценарии» вы можете назначать агенту сценарии из списка сценариев. 
-  
-{{:m_4.6.jpg|}} 
  
-Точно так же в закладке «Анкеты» вы можете назначить агенту нужные анкеты из общего списка имеющихся анкет.+Для того, чтобы создать новую матрицу,  введите её название в окне на панели инструментов и нажмите кнопку {{:l_1.2.2.jpg?|}} 
 +Для того, чтобы переименовать матрицу, выделите имеющуюся, введите новое название в окне на панели инструментов и нажмите кнопку {{:z_1.2.1.jpg?|}}
  
-{{:m_4.7.jpg|}}+Для того, чтобы удалить товарную позицию из матрицы или же всю матрицу,  выделите её и нажмите кнопку {{:l_1.3.1.jpg?|}}
  
-====Редактирование матриц====+Товары, записанные в матрицу, отображаются в том же порядке, что и в редакторе. Если вы хотите изменить положение товара в матрице, выделите товар и с помощью кнопок {{:z_1.3.1.jpg?|}} переместите его на нужное место. Если вы хотите, чтобы товары в матрице были перечислены в алфавитном порядке, нажмите кнопку «Сортировка матрицы» {{:z_1.4.1.jpg?|}} 
 +Для того, чтобы добавить товар в матрицу, выделите нужную матрицу и двойным кликом в правом окне добавьте товар или всю группу. 
 +Вы можете воспользоваться поиском, чтобы найти нужный товар. Для этого введите часть названия в текстовое поле над общим списком доступного товара. 
 +Для того, чтобы сохранить все изменения, нажмите {{:z_1.5.1.jpg?|}}
  
-Нажатием кнопки {{:m_4.7.1.jpg|}} вы переходите в редактор матриц. Здесь вы можете создавать и редактировать товарные матрицы, доступные в дальнейшем для торговых агентов. В правом окне отображается список имеющихся матриц и входящих в них товаров. В окне слева приведен общий список товарных позиций.+====Редактор сценариев====
  
-{{:m_4.8.jpg|}} 
  
-Для того чтобы создать новую матрицу,  введите её название в окне на панели инструментов и нажмите кнопку {{:m_3.26.1.jpg|}} +Вы можете создавать сценарии работы с контрагентами для отдельных торговых представителей. Для этого в разделе «Управление командой» нажмите кнопку {{:x_1.1.1.jpg?|}}и перейдите в раздел «Редактор сценариев».
  
-Для того чтобы переименовать матрицу,  введите новое название в окне на панели инструментов и нажмите кнопку {{:m_4.8.1.jpg|}} +Вам откроется список существующих на данный момент сценариев (если есть). Вы можете изменять и удалять сценарии при помощи кнопок {{:z_1.2.1.jpg?|}} и {{:l_1.3.1.jpg?|}} Если вам необходимо создать новый сценарий, нажмите кнопку  
 +Если вам необходимо создать новый сценарий, нажмите кнопку {{:l_1.2.2.jpg?|}}Перед вами откроется окно «Сценарий» 
  
-Для того чтобы удалить товарную позицию из матрицы или же всю матрицу,  выделите её и нажмите кнопку {{:m_2.23.2.2.1.jpg|}} +{{:x_1.1.jpg?|}}
  
-Товары, записанные в матрицу, отображаются в том же порядке, что и в редакторе. Если вы хотите изменить положение товара в матрице, выделите товар и с помощью кнопок {{:m_2.23.1.jpg|}}переместите его на нужное место. Если вы хотите, чтобы товары в матрице были перечислены в алфавитном порядке, нажмите кнопку «Сортировка матрицы» {{:m_4.8.2.1.jpg|}} +В поле «Наименование» введите название будущего сценария. В поле «Доступные документы» выберите необходимые и перенесите их в поле «В сценарии» при помощи кнопок {{:x_1.2.1.jpg?|}} и {{:x_1.3.1.jpg?|}}  
 +Кнопки {{:x_1.4.1.jpg?|}} и {{:x_1.5.1.jpg?|}} помогут установить нужный вам порядок документов в новом сценарии. Затем нажмите кнопку {{:z_1.5.1.jpg?|}} для сохранения нового сценария. 
  
-Для того чтобы добавить товар в матрицу, перенесите его из правой колонки методом drag'n'drop. +Галочками напротив названий документов в левой части окна вы можете отметить документыкоторые при выполнении сценария агенту будет обязательно составитьи те, которые он может пропустить. По умолчанию все документы считаются обязательными.
-Вы можете воспользоваться поиском, чтобы найти нужный товар. Для этого введите часть названия в текстовое поле над общим списком доступного товараа далее при помощи стрелок  {{:m_4.8.2.2.jpg|}} можно переходить вверх и вниз по строкам товаровсоответствующих условиям поиска. +
-Для того чтобы сохранить все изменения, нажмите {{:m_2.20.1.jpg|}} +
  
-====Редактор сценариев====+Вы можете менять названия документов. В приведенном примере название «Посещение» изменено на «Фото вывески». Для этого щелкните левой кнопкой мыши по названию нужного вам пункта два раза с секундным интервалом и введите нужное название.
  
-Вы можете создавать сценарии работы с контрагентами для отдельных торговых представителей. Для этого в разделе «Управление подразделениями» нажмите кнопку {{:m_4.2.3.jpg|}} и перейдите в раздел «Редактор сценариев». +{{:x_1.2.jpg?|}}
-Вам откроется список существующих на данный момент сценариев (если есть). Вы можете изменять и удалять сценарии при помощи кнопок {{:m_4.8.1.jpg|}} и {{:m_2.23.2.2.1.jpg|}} Если вам необходимо создать новый сценарий, нажмите кнопку {{:m_4.8.2.4.jpg|}} Перед вами откроется окно «Сценарий».+
  
-{{:m_4.9.jpg|}}+Вы можете назначать сценарии своим торговым представителям в разделе «Управление подразделениями» в закладке «Сценарии» (смвыше раздел «Общее описание»). 
 +Вы можете назначить несколько сценариев одному торговому представителю. Тогда он будет обязан работать по сценарию, но сможет при каждом визите выбирать сценарий из списка доступных ему
  
-В поле «Наименование» введите название будущего сценария. В поле «Доступные документы» выберите необходимые и перенесите их в поле «В сценарии» при помощи кнопок {{:m_4.9.1.jpg|}} и {{:m_4.9.2.jpg|}} Кнопки {{:m_4.9.3.jpg|}} и {{:m_4.9.4.jpg|}} помогут установить нужный вам порядок документов в новом сценарии. Затем нажмите кнопку {{:m_2.20.1.jpg|}} для сохранения нового сценария. Галочками напротив названий документов в левой части окна вы можете отметить документы, которые при выполнении сценария агенту будет обязательно составить, и те, которые он может пропустить. По умолчанию все документы считаются обязательными. +{{:scenar.jpg?314|}}
  
-Вы можете менять названия документов. В приведенном примере название «Посещение» изменено на «Фото витрины». Для этого щелкните правой кнопкой мыши по названию нужного вам пункта +====Контроль визитов====
  
-{{:m_4.10.jpg|}}+Вы можете контролировать визиты к клиенту по GPS координатам. Для этого в разделе «Управление командой» нажмите кнопку {{:63.jpg?|}}и перейдите в раздел «Документы для контроля координат». 
 +В этом разделе вам необходимо выбрать типы документов, которые система будет контролировать по координатам клиента. 
 +Мы рекомендуем осознано подходить к выбору типа документа. Если выбран тип Заявка, агент не сможет создать заявку на клиента вне выбранного радиуса, это вызовет пороблему оформления внеочередного заказа. Лучшим вариантом будет выбор типа документа Посещение (фото-отчет) и Инкассация, они всегда создаются у клиента. 
 +{{:rmrkontkoor.jpg?|}}
  
-Вы можете назначать сценарии своим торговым представителям в разделе «Управление подразделениями» в закладке «Сценарии» (см. выше раздел «Общее описание»). +Далеенажав на подразделение, нужно выбрать агента в разделе "Управление командой" и активировать чек бокс в столбце "Контроль визитов". Обязательно необходимо указать "Радиус точки" - это радиус вокруг точки на расстояние (в метрах) которого, разрешено делать отмеченный ранее документ или документы. (также проверьте активность функции "Слежение")
-Вы можете назначить несколько сценариев одному торговому представителю. Тогда он будет обязан работать по сценарию, но сможет при каждом визите выбирать сценарий из списка доступных ему +
  
-{{:m_4.11.jpg|}}+{{:kv.jpg?|}}
  
 +При активации данной функции агент не сможет сделать документ на клиента у которого заполнены координаты за рамками указанного радиуса и при создании документа увидит подобное окно. 
  
 +{{:koord.jpg?314|}}
 ====Анкеты==== ====Анкеты====
 +
  
 Если вам необходимо провести опрос среди ваших контрагентов, воспользуйтесь функцией «Анкеты». Созданные при помощи программы анкеты автоматически рассылаются вашим агентам, которым вы их назначите. Заполненные анкеты они будут отправлять обратно в систему со своих КПК. Если вам необходимо провести опрос среди ваших контрагентов, воспользуйтесь функцией «Анкеты». Созданные при помощи программы анкеты автоматически рассылаются вашим агентам, которым вы их назначите. Заполненные анкеты они будут отправлять обратно в систему со своих КПК.
-В разделе «Управление подразделениями» в верхнем меню выберите пункт {{:m_4.11.1.jpg|}} ненужные при помощи кнопок {{:m_4.8.1.jpg|}} и {{:m_2.23.2.2.1.jpg|}} Для создания новой анкеты нажмите кнопку {{:m_4.8.2.4.jpg|}} 
  
-{{:m_4.12.jpg?847|}}+В разделе «Управление командой» в верхнем меню выберите пункт {{:q_1.1.1.jpg?|}} В открывшемся окне отобразится список имеющихся анкет. Вы можете редактировать их и удалять ненужные при помощи кнопок {{:z_1.2.1.jpg?|}} и {{:l_1.3.1.jpg?|}} Для создания новой анкеты нажмите кнопку {{:l_1.2.2.jpg?|}}
  
-Заполните поля «Наименование» и «Описание» для будущей анкеты, поставьте галочку в пункте «Задать период» и укажите даты начала и окончания проведения анкетирования (поле «Задать период»), если это необходимоЕсли вы не зададите период, анкета будет актуальна бессрочно.+{{:q_1.1.jpg?|}}
  
-Далее при помощи кнопки  {{:m_4.8.2.4.jpg|}}  начните создавать вопросы для анкеты+Заполните поля «Наименование» и «Описание» для будущей анкеты, анкета будет актуальна бессрочно. 
 +Далее при помощи кнопки {{:l_1.2.2.jpg?|}} начните создавать вопросы для анкеты 
  
-{{:m_4.13.jpg|}} 
  
-**«Тема вопроса»** - поле, которое будет отображаться у вас в системе «Наполеон –Менеджер», когда вы будете просматривать результаты анкетирования.+{{:q_1.2.jpg?|}}
  
-**«Вопрос» - то, что ваш агент увидит на кране своего КПК.**  
  
-«Тип ответа» - вы можете выбрать форму ответа на каждый вопрос анкеты. Для разных вопросов формы ответа могут различаться.+**«Тема вопроса»**поле, которое будет отображаться у вас в системе «Наполеон –Менеджер», когда вы будете просматривать результаты анкетирования.
  
- «Текст» - вопрос требует ответа в виде какого-либо текста или числа, введенного с клавиатуры;+**«Вопрос»** - то, что ваш агент увидит на экране своего КПК. 
  
- «Число» - вопрос требует ответа в виде числавведенного с клавиатуры;+**«Обязательный ответ»** анкету невозможно сохранить, если не ответить на этот вопрос.
  
- «Список» - вопрос требует ответа в виде одного или нескольких вариантов из предложенного спискаПри создании вопроса в поле «Значение» вводите все требуемые ответы и при помощи кнопок «Добавить» {{:m_2.3.1.jpg|}} «Редактировать» {{:m_2.3.1.1.jpg|}} и «Удалить» {{:m_2.3.1.1.1.jpg|}} редактируйте их.+**«Тип ответа»** - вы можете выбрать форму ответа на каждый вопрос анкетыДля разных вопросов формы ответа могут различаться.
  
- «Множество» - вы также вводите несколько вариантов ответа. При заполнении анкеты можно будет выбрать только один вариант.+**«Текст»** - вопрос требует ответа в виде какого-либо текста, введенного с клавиатуры;
  
-«Логическое» - для вопросов с двумя вариантами ответовнапример «Да» и «Нет».+**«Список»** - при создании отчета вы вводите несколько вариантов ответа (в поле «Значение» и при помощи кнопок  
 +«Добавить»{{:l_1.2.2.jpg?|}}«Редактировать»  {{:z_1.2.1.jpg?|}} и «Удалить» {{:l_1.3.1.jpg?|}} При заполнении анкеты вы можете выбрать один или несколько вариантов ответа.
  
-«Справочник» - в этом варианте вы можете дать ссылку на список организаций или прайс-лист. Это будет удобно в тех случаях, когда в качестве ответа на вопрос нужно указать название товара или контрагента.+**«Множество»**- вы также вводите несколько вариантов ответа. При заполнении анкеты можно будет выбрать только один из предложенных вариантов.
  
 +**«Логическое»** - для вопросов с двумя вариантами ответов, например «Да» и «Нет».
  
-После окончания создания вопроса нажмите кнопку «ОК» и вернитесь в предыдущее окно. Здесь кнопки «Добавить» {{:m_2.3.1.jpg|}} «Редактировать» {{:m_2.3.1.1.jpg|}} и «Удалить» {{:m_2.3.1.1.1.jpg|}} нужны для создания, изменения и удаления вопросов анкеты соответственно. +**«Справочник»** - в этом варианте вы можете дать ссылку на список организаций или прайс-лист. Это будет удобно в тех случаях, когда в качестве ответа на вопрос нужно указать название товара или контрагента.
-Закончите создание анкеты и нажмите кнопку {{:m_2.20.1.jpg|}} Теперь вы можете назначать вашим агентам задания по работе с анкетами в разделе «Управление подразделениями», закладка «Анкеты» (см. выше раздел «Общее описание»). +
-Как построить отчёт по анкетам? См. выше в разделе «Отчеты агента».+
  
 +**«Выпадающий список»** - можно выбрать один вариант ответа из выпадающего списка.
  
-====Назначить цвет====+**«Фото»** - можно сделать одну или несколько фотографий.
  
-Вы можете назначать различные цвета контрагентам и товарам в прайс-листеДля этого в разделе «Управление подразделениями» найдите закладку «Назначить цвет» и выберите нужную вам категорию+После окончания создания вопроса нажмите кнопку «ОК» и вернитесь в предыдущее окно. Здесь кнопки «Добавить» {{:l_1.2.2.jpg?|}}«Редактировать» {{:z_1.2.1.jpg?|}}и «Удалить» {{:l_1.3.1.jpg?|}}нужны для создания, изменения и удаления вопросов анкеты соответственно. Закончите создание анкеты и нажмите кнопку {{:z_1.5.1.jpg?|}}
  
-{{:m_4.14.jpg|}}+Теперь вы можете назначать вашим агентам задания по работе с анкетами в разделе «Управление подразделениями», закладка «Анкеты» (см. выше раздел «Общее описание»). 
 +Как построить отчёт по анкетам? См. выше в разделе «Отчеты агента» 
 + 
 + 
 +====Назначить цвет==== 
 +Вы можете назначать различные цвета контрагентам и товарам в прайс-листе. Для этого в разделе «Управление подразделениями» найдите закладку «Назначить цвет» и выберите нужную вам категорию  
 +{{:u_1.1.jpg?|}}
  
 В пункте «Контрагенты» появится список всех имеющихся контрагентов. Чтобы назначить цвет, нажмите на контрагента правой кнопкой мыши и выберите один из предложенных цветов  В пункте «Контрагенты» появится список всех имеющихся контрагентов. Чтобы назначить цвет, нажмите на контрагента правой кнопкой мыши и выберите один из предложенных цветов 
  
-{{:m_4.15.jpg|}} +{{:u_1.2.jpg?|}}
  
 Впоследствии вы можете сортировать списки контрагентов по назначенным цветам. Для этого нажмите кнопку «Фильтр по цветам» и выберите нужный цвет. При выборе черного цвета отображается весь список, так как черный является цветом по умолчанию. Впоследствии вы можете сортировать списки контрагентов по назначенным цветам. Для этого нажмите кнопку «Фильтр по цветам» и выберите нужный цвет. При выборе черного цвета отображается весь список, так как черный является цветом по умолчанию.
  
- +{{:u_1.3.jpg?|}}{{:u_1.4.jpg?|}}
-{{:m_4.16.jpg|}} {{:m_4.16.1.jpg|}} +
  
 В пункте «Прайс-лист» можно назначать цвета товарам. Действовать следует точно так же, как и в случае с контрагентами.  В пункте «Прайс-лист» можно назначать цвета товарам. Действовать следует точно так же, как и в случае с контрагентами. 
 +
 Обратите внимание, что цвет можно назначить только товару, но не группе товаров. Например, можно назначить разные цвета минеральным водам, но всей группе «Минеральная вода» цвет не присвоить.  Обратите внимание, что цвет можно назначить только товару, но не группе товаров. Например, можно назначить разные цвета минеральным водам, но всей группе «Минеральная вода» цвет не присвоить. 
 +
 Для товаров тоже можно использовать фильтр по цветам. Следуйте тому же алгоритму, что и в случае с контрагентами.  Для товаров тоже можно использовать фильтр по цветам. Следуйте тому же алгоритму, что и в случае с контрагентами. 
-Чтобы найти какой-либо конкретный товар, воспользуйтесь поиском – введите часть названия товара в поле сверху и пролистывайте варианты при помощи кнопок «вверх» и «вниз» {{:m_4.16.2.jpg|}} пока не найдете нужное.+Чтобы найти какой-либо конкретный товар, воспользуйтесь поиском – введите часть названия товара в поле 
  
-{{:m_4.17.jpg|}}+{{:u_1.5.jpg?|}}
  
-Вы можете выбрать другие цвета по своему желанию, для этого выберите пункт «Редактор цветов» («Назначить цвет» – «Редактор цветов»). В появившемся окне вы увидите используемые цвета. Черный, как цвет по умолчанию, отсутствует. +Вы можете выбрать другие цвета по своему желанию, для этого выберите пункт «Редактор цветов» («Назначить цвет» – «Редактор цветов»). В появившемся окне вы увидите используемые цвета. Черный, как цвет по умолчанию, отсутствует 
 +  
 +{{:u_1.6.jpg?|}}
  
-{{:m_4.18.jpg|}} 
  
-Если вы хотите добавить новый цвет, нажмите кнопку «Добавить» {{:m_4.2.1.jpg|}} +Если вы хотите добавить новый цвет, нажмите кнопку «Добавить»  
-В появившемся окне будут отображены основные цвета. Если ни один из них вам не подходит, нажмите на любой цвет в группе «Основные цвета» (либо «Дополнительные цвета»), а затем на кнопку «Определить цвет», в окне цветового спектра выберите наиболее подходящий, после чего нажмите кнопку «ОК».+В появившемся окне будут отображены основные цвета. Если ни один из них вам не подходит, нажмите на любой цвет в группе «Основные цвета» (либо «Дополнительные цвета»), а затем на кнопку «Определить цвет», в окне цветового спектра выберите наиболее подходящий, после чего нажмите кнопку «ОК»
  
-{{:m_4.19.jpg|}}+{{:u_1.7.jpg?|}}
  
-Если вы хотите заменить один из используемых цветов, выделите этот цвет щелчком мыши и нажмите кнопку «Изменить» {{:m_4.19.1.jpg|}} Далее действуйте так же, как и при добавлении цвета. +Если вы хотите заменить один из используемых цветов, выделите этот цвет щелчком мыши и нажмите кнопку «Изменить» {{:z_1.2.1.jpg?|}} Далее действуйте так же, как и при добавлении цвета. 
-Если вы хотите удалить ненужный цвет, то нажмите кнопку «Удалить» {{:m_4.2.2.jpg|}} +Если вы хотите удалить ненужный цвет, то нажмите кнопку «Удалить» {{:l_1.3.1.jpg?|}}Нажмите кнопку «ОК», чтобы выйти из редактора цветов.
-Нажмите кнопку «ОК», чтобы выйти из редактора цветов.+
  
 +====Изменение персональных данных====
  
-====Census====+При помощи кнопки {{:y_1.1.1.jpg?|}} в окне «Дела» вы можете изменить или удалить свои персональные данные для доступа в систему, а также параметры подключения
  
-Программа поможет вам в освоении территории и налаживании контактов с новыми контрагентамиТорговый представитель может вводить в базу данные об организациях, с которыми компания пока еще не работает, но которые присутствуют на ее территории. Если Торговый представитель вводит данные о новой организации, его имя в окне «Дела» будет выделено красным шрифтом.+{{:y_1.1.jpg?|}}
  
-{{:m_4.20.jpg|}}+Если вы хотите, чтобы программа не спрашивала ваши данные при каждом входе в систему, поставьте галочку в пункте «Запомнить пароль». 
 +Если вы хотите, чтобы никто кроме вас не мог входить в систему под вашим профилем, рекомендуем пользоваться кнопкой «Выход». 
 +В закладке «Соединение» вы можете поменять IP-адрес и порт. Прокси-сервер рекомендуется оставить без изменения 
  
-При помощи кнопки {{:m_4.20.1.jpg|}} вы переходите в окно работы с новыми организациями, в котором отображается список торговых представителей, список организаций торгового представителя и список задач по организации. +{{:y_1.2.jpg?|}}
  
-{{:m_4.21.jpg|}}+В закладке «Карты» вы можете выбрать источник картYandex, Google, OpenstreetПо умолчанию используются карты Openstreet 
  
-В списке торговых представителей видно, сколько ими введено новых организаций и сколько задач поставлено и выполнено. При выделении курсором строки организации в окне справа («Задачи») отображается история связанных с этой организацией задач. +{{:y_1.3.jpg?|}}
-Для создания новой задачи для организации нажмите {{:m_4.21.1.jpg|}} +
-Для удаления организации нажмите {{:m_4.21.2.jpg|}} Здесь же при помощи кнопки {{:m_2.3.1.jpg|}} +
-вы можете добавить информацию о новой организации вручную, а при помощи кнопки {{:m_2.3.1.1.jpg|}} +
-отредактировать информацию о существующей организации. +
-Вы можете добавлять новые организации в маршрут. Торговый представитель, кроме выполнения задач, может создавать для них документ «Посещение» с фотоотчётом.+
  
-====Изменение персональных данных==== +В закладке «Дополнительно» вы можете выбрать локализацию программы (язык, валюта), а так же дополнительные параметры 
- +
-При помощи кнопки {{:m_4.21.3.jpg|}} в окне «Дела» вы можете изменить или удалить свои персональные данные для доступа в систему, а также параметры подключения. +
- +
-{{:m_4.22.jpg|}} +
- +
-Если вы хотите, чтобы программа не спрашивала ваши данные при каждом входе в системупоставьте галочку в пункте «Запомнить пароль». +
-Если вы хотите, чтобы никто кроме вас не мог входить в систему под вашим профилем, рекомендуем пользоваться кнопкой «Выход». +
-В закладке «Соединение» вы можете поменять IP-адрес и порт. Прокси-сервер рекомендуется оставить без изменения. +
  
-{{:m_4.23.jpg|}} 
  
-В закладке «Карты» вы можете выбрать источник картYandex, Google, народные карты Yandex, OpenstreetПо умолчанию используются карты Yandex +{{:y_1.4.jpg?|}}
  
-{{:m_4.24.jpg|}} 
  
  
  
manualrmr.1594204810.txt.gz · Последнее изменение: 2020/07/08 13:40 — salnikov