Инструменты пользователя

Инструменты сайта


manualrmr

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
manualrmr [2017/08/15 16:49] – [4. Управление командой] annamanualrmr [2024/02/26 14:28] (текущий) salnikov
Строка 1: Строка 1:
-{{description>Руководство пользователя мобильной торговли Наполеон на ПКрабочее место руководителя аполеон - менеджер)}} +{{keywords>мобильные решения Наполеон}} 
-{{keywords>мобильная торговля руководство менеджер контроль трек}}+{{description>Все, что необходимо для настройки мобильной торговли и gps контроля агентов}}
 ======Руководство пользователя "Наполеон - менеджер"(РМР)====== ======Руководство пользователя "Наполеон - менеджер"(РМР)======
  
Строка 8: Строка 8:
 Приложение «Наполеон – РМР» существует уже более пяти лет, и за это время претерпело ряд доработок, в том числе крупных и принципиальных. На данный момент первые версии программы уже перестают быть актуальными, и часть функций в них может работать некорректно – например, все функции, связанные с картами. Поэтому мы рекомендуем пользоваться только последними версиями программы. Номер версии и дату сборки вашего приложения вы можете узнать в главном окне программы внизу.  Приложение «Наполеон – РМР» существует уже более пяти лет, и за это время претерпело ряд доработок, в том числе крупных и принципиальных. На данный момент первые версии программы уже перестают быть актуальными, и часть функций в них может работать некорректно – например, все функции, связанные с картами. Поэтому мы рекомендуем пользоваться только последними версиями программы. Номер версии и дату сборки вашего приложения вы можете узнать в главном окне программы внизу. 
  
-{{:m_1.1.jpg|}}+{{:m_1.1.1.png|}}
  
 В случае если в данном руководстве для пользователей вы не найдете нужной информации, или если после его прочтения у вас останутся вопросы, обратитесь к сайту нашей компании [[http://grsoft.ru/]] к вкладке «База знаний». Здесь вы найдете подробную базу знаний о наших продуктах, в том числе видеоматериалы для пользователей  В случае если в данном руководстве для пользователей вы не найдете нужной информации, или если после его прочтения у вас останутся вопросы, обратитесь к сайту нашей компании [[http://grsoft.ru/]] к вкладке «База знаний». Здесь вы найдете подробную базу знаний о наших продуктах, в том числе видеоматериалы для пользователей 
  
-{{:m_1.2.jpg?847|}}+{{:m_1.2.jpg?650|}}
  
-====2. Главное окно программы====+=====2. Главное окно программы=====
  
-**Начало работы с программой.**+====Начало работы с программой====
  
-Для того чтобы получить информацию о работе команды торговых представителей, необходимо запустить программу Napoleon Manager {{:m_1.2.2.jpg|}} Вам откроется главное окно программы.+Для того чтобы получить информацию о работе команды торговых представителей, необходимо запустить программу Napoleon Manager {{:m_1.2.2.2.png|}} Вам откроется главное окно программы.
  
-{{:m_2.1.jpg?|}}+{{:m_2.1.1.png?|}}
  
 В этом окне отображается общая информация о работе команды торговых представителей за выбранный период. В этом окне отображается общая информация о работе команды торговых представителей за выбранный период.
-По умолчанию программа показывает данные за текущий день, однако вы можете выбрать нужную вам дату (поле «с») либо необходимый временной интервалДля работы с интервалом выберите эту функцию в списке {{:m_2.1.1.jpg|}} и укажите даты («с» – «по»). После этого нажмите кнопку «Обновить» {{:m_2.1.1.1.jpg|}}+По умолчанию программа показывает данные за текущий день, однако вы можете выбрать нужную вам дату.
  
-Вы увидите общую информацию о работе команды агентов, а именно: ФИО, визиты (количество посещённых клиентов), заказы, сумма, прогресс выполнения поставленных задач (в базовой версии – выполнение назначенного маршрута).+После этого нажмите кнопку «Обновить» {{:m_2.1.1.1.png?|}}
  
-{{:m_2.2.jpg?847|}}+Вы увидите общую информацию о работе команды агентов, а именноФИО, визиты (количество посещённых клиентов), заказы, сумма, последний доступ (время последнего обмена), прогресс выполнения назначенного маршрута.
  
-Прогресс агента – это процент посещения назначенных в маршруте организацийПрогресс подразделения – среднее арифметическое прогресса агентов, входящих в подразделение.+{{:m_2.2.2.2.png?|}} 
 +====Задачи====
  
-**Задачи.**+Нажмите кнопку «Задачи» {{:m_2.1.1.1.1.png|}} В открывшемся окне вверху слева выберите контрагента, для которого хотите составить список задач. Затем нажмите кнопку «Обновить» {{:m_2.1.1.1.png|}}
  
-Нажмите кнопку «Задачи» {{:m_2.1.1.1.1.jpg|}} В открывшемся окне вверху слева выберите контрагента, для которого хотите составить список задач. Затем нажмите кнопку «Обновить» {{:m_2.1.1.1.jpg|}} 
  
 +{{:mm_2.3.3.png|}}
  
-{{:m_2.3.jpg|}}+Двойным щелчком мыши по строке нужного вам контрагента вы откроете раздел задач для него. Здесь вы можете создавать, редактировать и удалять задачи при помощи кнопок {{:m_2.3.1.1.png|}}
  
-Двойным щелчком мыши по строке нужного вам контрагента вы откроете раздел задач для него. Здесь вы можете создавать, редактировать и удалять задачи при помощи кнопок {{:m_2.3.1.jpg|}},{{:m_2.3.1.1.jpg|}} и {{:m_2.3.1.1.1.jpg|}}+{{:m_2.4.4.png?|}}
  
-{{:m_2.4.jpg?|}} 
  
-В процессе выполнения агентами задач в этом же окне при помощи кнопки {{:m_2.4.1.jpg|}} вы можете составить отчет по задачам в формате HTML. 
  
-{{:m_2.5.jpg|}} 
  
-**Автоматическое создание отчетов.** 
  
 +====Census====
  
-Нажатием кнопки «Составить отчёт» {{:m_2.5.1.jpg|}} вы построите HTML-отчёт за выбранный период. +Программа поможет вам в освоении территории и налаживании контактов с новыми контрагентами.  
 +Торговый представитель может вводить в базу данные об организациях, с которыми компания пока еще не работает, но которые присутствуют на ее территории. Если Торговый представитель вводит данные о новой организации, его имя в окне «Дела» будет выделено красным шрифтом.
  
-{{:m_2.6.jpg|}}+{{:m_2.8.8.png|}}
  
-При помощи кнопки «Отчет по заявкам» {{:m_2.6.1.jpg|}} вы можете составить отчёт в HTML либо в Excel по заявкам за определенный день либо период, при этом можно выбрать способ подсчета товара (поштучно или упаковками).+При помощи кнопки {{:m_4.2.1.1.png|}} вы переходите в окно работы с новыми организациями, в котором отображается список торговых представителей, список организаций торгового представителя и список задач по организации.
  
-{{:m_2.7.jpg?847|}} 
  
 +{{:mm_2.3.3.3.png|}}
  
-**Отчет по километражу.**+Для удаления организации нажмите {{:mm_4.2.2.2.png|}} Здесь же при помощи кнопки {{:mm_4.2.2.2.1.png|}} вы можете добавить информацию о новой организации вручную, а при помощи кнопки {{:mmm_4.2.2.2.png|}}  
 +отредактировать информацию о существующей организации. 
 +Вы можете добавлять новые организации в маршрут и назначать задачи. Торговый представитель, кроме выполнения задач, может создавать для этих точек документ «Посещение» с фото отчётом. 
 +После добавления в маршрут и (или) удаления всех потенциальных клиентов строка с агентом перестает отображаться красным цветом в окне Дела.
  
-При помощи кнопки «Отчет по километражу» {{:m_2.7.1.jpg|}} вы можете получить отчет в формате HTML - для одного агента или всего отдела, за любой установленный период времени.+====Создание фото презентаций для агентов====
  
-{{:m_2.8.jpg|}}+При помощи кнопки «Прайс» {{:mr_2.1.1.1.png|}} вы можете просмотреть прайс-лист с ценами и данными о количестве каждого товара на складе. Здесь вы можете также загружать фотографии товаров, которые ваши торговые представители будут использовать для презентации.
  
 +Для начала работы с окном нажмите кнопку «Обновить» {{:m_2.1.1.1.png|}} В левой части окна появится список товаров 
  
-**Отчет по анкетам.**+{{:mr_2.21.1.1.png|}}
  
-Нажмите кнопку «Отчет по анкетам» {{:m_2.9.1.jpg|}} чтобы приступить к составлению сводного отчета в формате xml по любым данным, собранным агентами путем анкетирования.+Для того чтобы добавить фотографию, нажмите кнопку {{:mm_4.2.2.2.1.png|}} 
 +и выберите изображение (одно или несколько) формата .jpg или .png. 
 +Вы можете выбрать размер итоговых фотографий. Это полезно в тех случаях, когда исходный снимок большого размера, чтобы не переполнять память КПК агентов и не увеличивать время синхронизации в случае недостаточно хорошей связи 
  
-{{:m_2.9.jpg|}}+{{:mr_2.21.21.1.png|}}
  
-Укажите временной период, данные за который хотите внести в отчет. Нажмите кнопку «Анкеты», чтобы вывести на экран список всех имеющихся на данный момент анкет. Отметьте галочками нужные анкеты и контрагентов, затем нажмите кнопку «Excel». +Программа автоматически смасштабирует загруженный снимок таким образом, чтобы его размер не превышал выбранный вами. Внизу окна будет приводиться информация о фотразмер в пикселях  и «вес» в байтах
-Если вы поставите галочку в графе «с фото», то к анкетам будут приложены фотографии, сделанные агентом в указанный период и отправленные им на сервер.+
  
  
-**Выгрузка фотографий.** +{{:mr_2.21.21.21.png|}}
  
-При помощи кнопки «Выгрузка фотографий» {{:m_2.10.jpg|}} осуществляется выгрузка фотографий, сделанных конкретным агентом или целым подразделением за указанный период времени.+Для того, чтобы связать изображение с продуктом из списка товаров, нажмите левой кнопкой мыши на нужный товар и «подтащите» его к снимку методом drag’n’drop/ Вы можете связать каждое изображение с одним или несколькими продуктами.
  
-{{:m_2.10.1.jpg|}} 
  
 +{{:mr_21.21.21.21.png|}}
  
-В строке «Папка» показан путь к папке, в которую будут выгружены фотографии. Выбрать другую папку или создать новую вы можете при помощи кнопки {{:m_2.11.1.jpg|}} Выбрав нужные вам параметры, нажмите кнопку выгрузить. Закончив выгрузку, программа сообщит вам об этом.+Нажмите кнопку {{:mrm_2.1.1.1.png|}} чтобы увидеть прайс-лист с фотопрезентацией единым списком 
 +В открывшемся окне нажмите кнопку «Обновить» {{:m_2.1.1.1.png|}}
  
-{{:m_2.111.jpg|}}+{{:mrm_21.21.21.21.png|}}
  
-Фотографии будут сгруппированы по папкам с именами агентов (в случае если вы выгружаете фотографии всего подразделения). Каждая фотография будет названа в соответствии с торговой точкой, датой и временем, когда она была сделана. 
  
-{{:m_2.12.jpg|}} 
  
  
-**Создание фотопрезентаций для агентов.** 
  
-При помощи кнопки «Прайс» {{:m_2.13.1.jpg|}} вы можете просмотреть прайс-лист с ценами и данными о количестве каждого товара на складе. Здесь вы можете также загружать фотографии товаров, которые ваши торговые представители будут использовать для презентации. Для начала работы с окном нажмите кнопку «Обновить» {{:m_2.1.1.1.jpg|}} В левой части окна появится список товаров.  
  
-{{:m_2.13.jpg|}} +====Агенты в полях====
  
-Для того чтобы добавить фотографию, нажмите кнопку {{:m_2.14.1.jpg|}} и выберите изображение+Нажав на кнопку «Агенты в полях» {{:mr_3.1.1.1.png|}} вы откроете отчет в котором будет отображено местоположение всех подчиненных агентовна которых активирована функция GPS контроля. В правой части окна в таблице отображается ФИО агента и время последних координатКоординаты передаются в систему в фоновом режиме без участия пользователя и при любом сеансе синхронизации.
-Вы можете выбрать размер итоговых фотографий. Это полезно в тех случаях, когда исходный снимок большого размера, чтобы не переполнять память КПК агентов и не увеличивать время синхронизации в случае недостаточно хорошей связи.+
  
-{{:m_2.14.jpg|}} 
  
-Программа автоматически смасштабирует загруженный снимок таким образом, чтобы его размер не превышал выбранный вамиВнизу окна будет приводиться информация о фото – размер в пикселях  и «вес» в байтах+{{:mr_31.1.1.1.png|}}
  
-{{:m_2.15.jpg?847|}}+Двойной клик на ФИО агента в табличной части откроет окно с маршрутом передвижения этого агента за текущую дату
  
-Для того чтобы связать изображение с продуктом из списка товаров, нажмите левой кнопкой мыши на нужный товар и «подтащите» его к снимку методом drag’n’drop/ Вы можете связать каждое изображение с одним или несколькими продуктами. 
  
-{{:m_2.16.jpg|}} 
  
-Нажмите кнопку {{:m_2.16.1.jpg|}} чтобы увидеть прайс-лист с фотопрезентацией единым списком. В открывшемся окне нажмите кнопку «Обновить» {{:m_2.1.1.1.jpg|}}  
  
-{{:m_2.17.jpg|}} +====Выгрузка фотографий==== 
 + 
 +При помощи кнопки «Выгрузка фотографий»  {{:mrm_4.1.1.1.png|}} осуществляется выгрузка фотографий, сделанных конкретным агентом или целым подразделением за указанный период времени 
 +Для выгрузки нужных фотографий вы можете использовать следующие фильтры: 
 + 
 +1. Интервал дат (с- по); 
 + 
 +2. Данные по одному сотруднику, по всему подразделению или по выбранным магазинам из списка доступных  
 + 
 +3. Этапы визита (сценария) по выбранной ранее группе в п. 2 
 + 
 +Также вы можете настроить структуру выгрузки выбрав нужные разделы в структуре папок. 
 + 
 + 
 +{{:mrm_4.41.1.1.png|}} 
 +{{:mrm_4.41.41.1.png|}} 
 + 
 +В строке «Папка» показан путь к папке, в которую будут выгружены фотографии. Выбрать другую папку или создать новую вы можете при помощи кнопки  {{:m_2.11.1.jpg|}} Выбрав нужные вам параметры, нажмите кнопку выгрузить. Закончив выгрузку, программа сообщит вам об этом. 
 + 
 +{{:m_2.111.jpg|}} 
 + 
 +Фотографии будут сгруппированы в соответствии с выбранной структурой. Каждая фотография будет названа в соответствии с торговой точкой, датой и временем, когда она была сделана.  
 + 
 +{{:m_2.12.jpg|}} 
  
  
-**Рассылка сообщений торговым представителям.**+====Рассылка сообщений торговым представителям====
  
 Вы можете создать сообщение для всего отдела или одного агента. Для этого наведите курсор на название отдела или имя агента и нажмите правую кнопку мыши. Вы можете создать сообщение для всего отдела или одного агента. Для этого наведите курсор на название отдела или имя агента и нажмите правую кнопку мыши.
Строка 123: Строка 143:
 Перед вами откроется окно для отправки сообщений.  Перед вами откроется окно для отправки сообщений. 
  
-{{:m_2.19.jpg|}}+{{:mrm_5.1.1.1.png|}}
  
 Также вы можете посмотреть историю своих сообщений. Для этого нажмите кнопку «История». Также вы можете посмотреть историю своих сообщений. Для этого нажмите кнопку «История».
  
-{{:m_2.20.jpg|}}+{{:mrm_5.51.1.1.png|}}
  
-Выберите нужный вам промежуток времени и нажмите кнопку «Обновить» {{:m_2.1.1.1.jpg|}} На экране появятся все сообщения, написанные в этот период. Вы можете сохранить эти сообщения в отдельный текстовый файл – для этого нажмите кнопку «Сохранить историю в файл» {{:m_2.20.1.jpg|}} +Выберите нужный вам промежуток времени и нажмите кнопку «Обновить» {{:m_2.1.1.1.png|}} На экране появятся все сообщения, написанные в этот период. Вы можете сохранить эти сообщения в отдельный текстовый файл – для этого нажмите кнопку «Сохранить историю в файл» {{:m_2.2.0.1.png|}} 
- (текстовый файл будет находиться в папке программы). +(текстовый файл будет находиться в папке программы). 
-Нажав правую кнопку мыши и выбрав пункт меню «Инфо», вы получите справочную информацию об агенте: ФИО и контактный телефон (Рис. 2.21). Щелчок левой кнопкой по номеру телефона автоматически записывает его в буфер обмена, при этом окно справки закрывается.+Нажав правую кнопку мыши и выбрав пункт меню «Инфо», вы получите справочную информацию об агенте: ФИО и контактный телефон. Щелчок левой кнопкой по номеру телефона автоматически записывает его в буфер обмена, при этом окно справки закрывается.
  
 {{:m_2.21.jpg|}} {{:m_2.21.jpg|}}
  
-**Редактор маршрута**+====Редактор маршрута====
  
 Если вы не удовлетворены тем, как торговый представитель проходит по маршруту, и уверены, что его маршрут можно оптимизировать, вы можете это сделать в редакторе маршрута. В окне «Дела» наведите курсор на имя нужного агента, нажмите правую кнопку мыши и выберите пункт «Редактирование маршрута». Если вы не удовлетворены тем, как торговый представитель проходит по маршруту, и уверены, что его маршрут можно оптимизировать, вы можете это сделать в редакторе маршрута. В окне «Дела» наведите курсор на имя нужного агента, нажмите правую кнопку мыши и выберите пункт «Редактирование маршрута».
  
-{{:m_2.22.jpg|}}+{{:mrm_6.1.1.1.png|}}
  
 В окне редактора отображается список контрагентов, которых необходимо обойти в определённый день недели, и адреса этих контрагентов на карте. В окне редактора отображается список контрагентов, которых необходимо обойти в определённый день недели, и адреса этих контрагентов на карте.
 + 
 +{{:mrm_6.61.1.1.png|}}
  
-{{:m_2.23.jpg?847|}} +Вы можете изменить очередь посещения контрагентов. Для этого выделите нужного контрагента и далее с помощью кнопок {{:mrm_6.61.61.1.png|}} переместите на нужное место в очереди.
- +
-Вы можете изменить очередь посещения контрагентов. Для этого выделите нужного контрагента и далее либо методом drag'n'drop, либо с помощью кнопок {{:m_2.23.1.jpg|}} переместите на нужное место в очереди.+
 Программа позволяет создавать и варьировать цикл маршрутов на период в четыре недели. Вы можете устанавливать дату начала цикла, а также назначать или отменять посещение той или иной торговой точки в каждую из недель цикла.  Программа позволяет создавать и варьировать цикл маршрутов на период в четыре недели. Вы можете устанавливать дату начала цикла, а также назначать или отменять посещение той или иной торговой точки в каждую из недель цикла. 
-Для того чтобы просмотреть новый порядок посещения на карте, выберите  неделю цикла, за которую хотите просмотреть маршрут, и нажмите  {{:m_2.23.1.1.jpg|}} Для того чтобы добавить контрагента в маршрут, нажмите {{:m_2.23.1.1.1.jpg|}} В появившемся окне вы сможете воспользоваться поиском по контрагентам, для этого введите часть названия в текстовое поле над списком контрагентов. При помощи стрелок {{:m_2.23.2.1.1.jpg|}} можно переходить вверх и вниз по строкам контрагентов, соответствующих условиям поиска.  
-Для того чтобы удалить контрагента из маршрута, нажмите {{:m_2.23.2.2.1.jpg|}} 
  
-Для того чтобы сохранить все изменения, нажмите {{:m_2.20.1.jpg|}} Просмотреть календарь маршрутов на все дни недели в формате html вы можете при помощи кнопки {{:m_2.23.2.2.2.1.jpg|}} в правом верхнем углу экрана.+Для тогочтобы просмотреть новый порядок посещения на картевыберите  неделю цикла, за которую хотите просмотреть маршрути нажмите {{:mrm_6.61.61.61.png|}} 
  
-{{:m_2.24.jpg?847|}}+Для того, чтобы добавить точку в маршрут, нажмите {{:mrm_61.61.61.61.png|}} В появившемся окне вы сможете воспользоваться поиском по контрагентам, для этого введите часть названия в текстовое поле над списком контрагентов. 
  
 +При помощи стрелок {{:mrm_6.61.61.1.png|}}
 +можно переходить вверх и вниз по строкам контрагентов, соответствующих условиям поиска. 
  
  
  
 +Для того, чтобы удалить клиента из маршрута, нажмите {{:m_4.2.2.2.png|}} 
  
  
 +Для того, чтобы сохранить все изменения, нажмите {{:m_2.2.0.1.png|}} 
  
 +
 +
 +====Отчеты====
 +
 +Нажав кнопку «Отчеты» откроется окно со списком доступных отчетов (список может дополняться)
 +
 +{{:mrm_7.1.1.1.png|}}
 +
 +В открывшемся окне в левой его части представлены доступные отчеты, сгруппированные по категориям, в правой части выбор параметров построения отчетов. Выберите нужный отчет, выберите требуемые параметры и нажмите кнопку «Сформировать»
 + 
 +{{:mrm_7.71.1.1.png|}}
  
  
Строка 165: Строка 198:
 =====3. Окно «Подробно»===== =====3. Окно «Подробно»=====
  
-**Переход в окно «Подробно».**+====Переход в окно «Подробно»====
  
-Если вам необходима более подробная информация о каком-либо агенте, нажмите правой кнопкой мыши на строку с его именем и выберите строку меню «Подробно», либо сделайте двойной щелчок левой кнопкой мыши.+Если вам необходима более подробная информация о результатах работы агента, нажмите правой кнопкой мыши на строку с его именем и выберите строку меню «Подробно», либо сделайте двойной щелчок левой кнопкой мыши.
  
-{{:m_3.1.jpg|}}+{{:mrm_8.1.1.1.png|}}
  
-В окне «Подробно» содержится детальная информация о действиях в торговой точке с привязкой к временным показателям: дата создания заявки, время создания заявки, время передачи (время, когда заявка была отправлена). Также здесь приводится расшифровка заявок (с детализацией до позиции), расшифровка съёма остатков в точке (с детализацией до позиции), комментарии при посещении и фотоотчёты. Если агенту на отображаемый день был назначет маршрут, то визиты, совершенные не по маршруту, будут отображаться серым цветом, а список непосещенных организаций, входящих в маршрут, будет приведен в конце списка на ярко-синем фоне.+В окне «Подробно» содержится детальная информация о действиях в торговой точке с привязкой к временным показателям: дата создания заявки, время создания заявки, время передачи (время, когда заявка была отправлена). Также здесь приводится расшифровка заявок (с детализацией до позиции), расшифровка съёма остатков в точке (с детализацией до позиции), комментарии при посещении и фотоотчёты . Если агенту на отображаемый день был назначен маршрут, то визиты, совершенные не по маршруту, будут отображаться серым шрифтом, а список не посещенных организаций, входящих в маршрут, будет приведен в конце списка на бирюзовом фоне.
  
-{{:m_3.2.jpg?847|}}+{{:mrm_8.81.1.1.png|}}
  
-Вы можете просматривать заполненные агентом документы как по отдельности, так и целыми визитами – если агенту был назначен сценарий.+Вы можете просматривать заполненные агентом документыкак по отдельности, так и целыми визитами – если агенту был назначен сценарий.
  
-{{:m_3.3.jpg|}}+{{:mrm_8.81.81.1.png|}}
  
-При переходе в режим просмотра сценариев отображаются только те контрагенты, на которых агентом был заполнен сценарий. Документы, заполненные во время работы со сценарием, группируются в общую карточку с названием «Визит». Содержание визита отображается в левом нижнем углу окна «Подробно».+При переходе в режим просмотра сценариев отображаются только те клиенты, на которых агентом был заполнен сценарий. Документы, заполненные во время работы со сценарием, группируются в общую карточку с названием «Визит». Содержание визита отображается в левом нижнем углу окна «Подробно». 
  
-{{:m_3.4.jpg?847|}}+{{:mrm_8.81.81.81.png|}}
  
-Содержание документов «Остатки», «Заявка» отображается в отдельных вкладках, документа «Инкассация» - в заглавной вкладке «Визит». Здесь же можно ознакомиться с оставленными агентом примечаниями и, в случае если агенту назначено несколько сценариев и он может выбирать из них, указывается название выбранного сценария. Информация из документа «Посещение» в «Визите» отображается следующим образом: фотографии – в окне «Фотоотчет» в правой части экрана, примечания – в списке примечаний в левой части. 
-В случае если агент выполнил не все пункты сценария, строка с отосланным на сервер неполным сценарием окрашивается серым цветом. 
  
-{{:m_3.5.jpg?847|}}+Содержание документов «Остатки», «Заявка» отображается в отдельных вкладках, документа «Инкассация» - в заглавной вкладке «Визит». Здесь же можно ознакомиться с оставленными агентом примечаниями и, в случае если агенту назначено несколько сценариев, и он может выбирать из них, указывается название выбранного сценария.  
 +Информация из документа «Посещение» в «Визите» отображается следующим образом: фотографии – в окне «Фотоотчет» в правой части экрана, примечания – в списке примечаний в левой части. 
 +В случае если агент выполнил не все пункты сценария, строка с отосланным на сервер неполным сценарием окрашивается серым цветом  
 + 
 + 
 +{{:mrm_18.81.81.81.png|}}
  
 В таком случае в окне «Содержание» будут отображены данные только тех пунктов сценария, В таком случае в окне «Содержание» будут отображены данные только тех пунктов сценария,
  которые были выполнены.  которые были выполнены.
  
-{{:m_3.6.jpg?847|}}+{{:mrm_18.181.81.81.png|}}
  
  
-**Сортировка документов по видам и датам.**+====Сортировка документов по видам и датам====
  
-Обратите внимание на верхнее меню. С его помощью вы можете просмотреть данные о другом доступном для вас агенте, не выходя из этого окна, изменить временной интервал, отправить агенту сообщение {{:m_3.6.1.jpg|}} +Обратите внимание на верхнее меню с именем агента. С его помощью вы можете просмотреть данные о любом другом доступном для вас агенте, не выходя из этого окна, изменить временной интервал отображения документов, отправить агенту сообщение {{:mrm_9.1.1.1.png|}} 
-отфильтровать данные по типу документов. +отфильтровать данные по типу документов выбрав нужное значение в поле Фильтр.
  
-{{:m_3.7.jpg?847|}}+{{:mrm_9.91.1.1.png|}}
  
 +По умолчанию данные в окне Подробно сортируются по дате создания документа. Однако, вы сами можете выбрать нужный способ сортировки (по названию клиента. Типу документа, датам и т.д.)
 +Программа позволяет уточнить местоположение клиента. Для этого наведите курсор на адрес в поле «Адрес организации» и щелкните по нему левой кнопкой мыши. Карта с указанием места откроется в новом окне. Данная функция будет активна в случае привязки координат к торговым точкам.
  
-**Отчеты агента.**+{{:mrm_9.91.91.1.png|}}
  
-Также вы можете оформить данные в виде HTML-отчётаДля этого выполните нужную группировку данных при помощи меню «Фильтр», нажмите кнопку  «Отчеты» и выберите пункт «Посещения».+{{:mrm_9.91.91.91.png|}}
  
-{{:m_3.8.jpg?847|}}+Если по каким-либо причинам местоположение клиента оказалось указано неправильно, вы можете скорректировать его вручнуюДля этого в закладке «Управление командой» выберите в структуре подразделения нужного вам агента и нажмите кнопку «Координаты клиента» в правой части окна внизу.
  
-{{:m_3.9.jpg?847|}}+{{:mrm_9.191.91.91.png|}}
  
-Если вы выбрали просмотр документов в окне «Подробно» по сценариям, а не по отдельным документам, то отчет «Посещение» примет следующий вид  
  
-{{:m_3.10.jpg?847|}}+В открывшемся окне выберите контрагента, местоположение которого необходимо поправитьДалее сделайте двойной щелчок левой кнопкой мыши на том месте, где, по вашему мнению, находится этот клиент. После этих изменений программа получит координаты торговой точки и всегда будет считать новый адрес приоритетным.
  
-При помощи пункта «Карта клиента» («Отчеты» – «Карта клиента») вы можете создать HTML-отчёт, включающий в себя список продуктов,  количество продуктов в остатке, количество продуктов в новом заказе, а также адрес организации, по которому следует доставить товар+{{:mrm_9.191.191.91.png|}}
  
-{{:m_3.11.jpg?847|}}+При помощи программы вы также можете просматривать фотоотчёты из торговой точки (место, вывеска, витрина и тд.). Фотография, сделанная в торговой точке контрагента, будет показана во всех документах этого контрагента . По двойному щелчку мыши данная фотография открывается в полном размере, при этом в правом нижнем углу приводятся данные о дате и времени создания снимка (видны только на фото, развернутом в полный размер). Дата и время фиксируются системой в базе данных, изменить их невозможно
  
-Программа позволяет уточнить местоположение клиентаДля этого наведите курсор на адрес в поле «Адрес организации» и щелкните по нему левой кнопкой мышиКарта с указанием места откроется в новом окне+{{:mrm_9.191.191.191.png|}}
  
-{{:m_3.12.jpg|}} 
  
-{{:m_3.13.jpg|}}+{{:mrm_19.191.191.191.png|}}
  
-Если по каким-либо причинам местоположение клиента оказалось указано неправильно, вы можете скорректировать его вручную. Для этого в закладке «Управление командой» выберите раздел нужного вам агента и нажмите кнопку «Координаты клиента» в правой части окна внизу+При необходимости эти фотографии можно сохранить отдельно, для этого нажмите кнопку {{:m_2.2.0.1.png|}}  и выберите путь для сохранения и название фотографии.
  
-{{:m_3.14.jpg|}} 
  
-В открывшемся окне выберите контрагента, местоположение которого необходимо поправить. Далее сделайте двойной щелчок левой кнопкой мыши на том месте, где, по вашему мнению, находится этот клиент. После этих изменений программа всегда будет считать новый адрес приоритетным.+====Отслеживание перемещений торговых представителей====
  
-{{:m_3.15.jpg?847|}}+Если вы хотите посмотреть детализированный маршрут следования торгового представителя,  
 +нажмите кнопку{{:k_1.1.jpg?|}}в окне Подробно, вам откроется окно с отображением маршрута и списком документов с данными о времени
  
-При помощи программы вы также можете просматривать фотоотчёты из торговой точки (место, вывеска, витрина и т. д.). Фотография, сделанная в торговой точке контрагента, будет показана во всех документах этого контрагента. По двойному щелчку мыши данная фотография открывается в полном размере, при этом в правом нижнем углу приводятся данные о дате и времени создания снимка (видны только на фото, развернутом в полный размер). Дата и время фиксируются системой в базе данных, изменить их невозможно. 
  
-{{:m_3.16.jpg|}} 
  
-{{:m_3.17.jpg|}}+{{:k_1.2.jpg?847|}}
  
-При необходимости эти фотографии можно сохранить отдельно, для этого нажмите кнопку {{:m_2.20.1.jpg|}} +В обычном режиме на карте будет отображен маршрут передвижения агента, а флажками будут отмечены места, где он создал документ. Места остановки программа фиксирует при условии простоя более 5 минут без работы в мобильном приложении. Если необходимо сравнить фактический маршрут с планом, то необходимо поставить галочку "Контрагенты". В получившемся треке черным цветом будут выделены отклонения 
-и выберите путь для сохранения и название фотографии.+
  
-**Отслеживание перемещений торговых представителей.**+{{:k_1.3.jpg?847|}}
  
-Если вы хотите посмотреть детализированный маршрут следования торгового представителя, нажмите кнопку {{:m_3.17.1.jpg|}} вам откроется окно с отображением маршрута и списком документов с данными о времени+Если вы поставите галочку в пункте «Метки» и нажмете кнопку «Обновить», на карте появится еще один тип флажков - с указанием времени и скорости движения агента в данный момент. Интервал (в минутах) для расстановки этих флажков выставляется в окне рядом с галочкой «Метки» 
  
-{{:m_3.17.1.2.jpg?847|}}+{{:k_1.4.jpg?847|}}
  
-В обычном режиме на карте будет отображен маршрут передвижения агента, а флажками будут отмечены места, где он создал документ. Если необходимо сравнить фактический маршрут с планом, то необходимо поставить галочку "Контрагенты". В получившемся треке черным цветом будут выделены отклонения. 
  
-{{:m_3.18.jpg?847|}}+При помощи кнопки {{:k_1.4.1.jpg?|}} программа автоматически составит отчет о перемещениях агента в виде WEB-страницы. 
 +{{:k_1.5.jpg?847|}}
  
-Если вы поставите галочку в пункте «Точки маршрута» и нажмете кнопку «Обновить», на карте появится еще один тип флажков - с указанием времени и пройденного к этому времени маршрута. Интервал для расстановки этих флажков выставляется в окне рядом с галочкой «Точки маршрута»  
  
-{{:m_3.19.jpg?847|}}+Масштаб карты можно менять, также можно измерить расстояние от точки до точки. Документы отображаются строго в той последовательности, в которой они были созданы в течение рабочего дня. При необходимости вы можете рассмотреть место создания документа, используя функцию Street View {{:k_1.5.1.jpg?|}}
  
-При помощи кнопки {{:m_3.19.1.jpg|}}программа автоматически составит отчет о перемещениях агента в виде электронной таблицы (Excel). +{{:k_1.6.jpg?847|}}
-Масштаб карты можно менять, также можно измерить расстояние от точки до точки. Документы отображаются строго в той последовательности, в которой они были созданы в течение рабочего дня. +
-В табличной части отображены данные о торговой точке, документах, времени создания документов, простоях. Красный шрифт записи означает возможное несовпадение заявленного адреса торговой точки и фактического местонахождения агента в момент создания документа.+
  
-{{:m_3.20.jpg|}}+В табличной части отображены данные о торговой точке, документах, времени создания документов, простоях. Красный шрифт записи означает возможное несовпадение заявленной координаты торговой точки и фактического местонахождения агента в момент создания документа. При необходимости можно изменить параметр точности совпадения. 
 +{{:k_1.7.1.jpg?|}}
  
-**Просмотр маршрутов торговых представителей по частям.**+{{:k_1.7.jpg?847|}}
  
-Вы можете вывести на экран данные по маршруту, остановкам, заполненным документам не за весь день, а за интересующий вас период времени. Временной интервал указывается в окне «Рабочее время» в правом верхнем углу.  
  
-{{:m_3.21.jpg?847|}}+====Фильтрация маршрутов торговых представителей по времени====
  
-Также в этом окнев закладке «Лог», приводятся данные о действиях пользователянапример включении/выключении КПК, включении/выключении программы, изменении настроек GPS.+Вы можете вывести на экран данные по маршруту, остановкамзаполненным документам не за весь день, а за интересующий вас период времени. Временной интервал указывается в окне «Рабочее время» в правом верхнем углу{{:o_1.1.1.jpg?|}}
  
-{{:m_3.22.jpg|}}+{{:ok__1.1.jpg?847|}}
  
-Вы можете выбрать интересующий вас тип сообщений лога при помощи опции «Фильтр лога»  
  
-{{:m_3.23.jpg|}}+Также в этом окне, в закладке «Лог», приводятся данные о действиях пользователя, например включении/выключении КПК, включении/выключении программы, изменении настроек GPS 
  
-При необходимости вы можете отправить сообщение агенту, чей маршрут просматриваете, для этого нажмите кнопку  +{{:o_1.2.jpg?|}}
-{{:m_3.6.1.jpg|}}+
  
 +Вы можете выбрать интересующий вас тип сообщений лога при помощи опции «Фильтр лога» 
  
-**Покрытие территории**+{{:o_1.3.jpg?|}}
  
-Инструмент, помогающий отслеживать плотность и полноту охвата торговых точек на территории, подведомственной торговому представителю. Нажмите кнопку {{:m_3.23.1.jpg|}} в верхнем правом углу экрана.+При необходимости вы можете отправить сообщение агенту, чей маршрут просматриваете, для этого нажмите кнопку 
 +{{:o_1.3.1.jpg?|}}
  
-{{:m_3.24.jpg|}} 
  
-Выберите агента и дату и нажмите кнопку «Обновить»  
  
-{{:m_3.25.jpg?847|}} 
  
-На экране появится информация обо всех точках, которые посетил агент за указанный период, а также о тех, которые агент не посетил, но согласно плану был посетить должен.  
  
-{{:m_3.26.jpg?847|}} 
  
-Справа в верхней панели – набор фильтров, которыми можно воспользоваться при отображении информации. Например, при включенном фильтре {{:m_3.26.1.jpg|}} будут показаны только организации, на которые были составлены какие-либо документы, при {{:m_3.26.2.1.jpg|}} - организации, для которых документов нет. Фильтры могут использоваться одновременно.+====Покрытие территории ====
  
 +Инструмент, помогающий отслеживать плотность и полноту охвата торговых точек на территории, подведомственной торговому представителю. Нажмите кнопку {{:b_1.1.1.jpg?|}} в верхнем правом углу экрана 
  
 +{{:b_1.1.jpg?|}}
  
  
 +Выберите агента и интервал дат и нажмите кнопку «Обновить» 
  
  
 +{{:b_1.2.jpg?|}}
  
 +На экране появится информация обо всех точках, которые посетил агент за указанный период, а также о тех, которые агент не посетил, но согласно плану был посетить должен 
  
 +{{:b_1.3.jpg?|}}
  
 +Справа в верхней панели – набор фильтров, которыми можно воспользоваться при отображении информации. Например, при включенном фильтре {{:b_1.3.1.jpg?|}} будут показаны только организации, на которые были составлены какие-либо документы, при {{:b_1.3.2.jpg?|}} организации, для которых документов нет. Фильтры могут использоваться одновременно.
  
-=====4. Управление командой=====+=====4. Управление командой======
  
-**Общее описание.**+====Общее описание====
  
-Кнопка «Управление командой» {{:m_4.1.1.jpg|}} в окне «Дела» ведет в раздел управления пользователями (подразделениями)+Кнопка «Управление командой» {{:l_1.1.1.jpg?|}} в окне «Дела» ведет в раздел управления пользователями (подразделениями) 
  
-{{:m_4.1.jpg|}}+{{:l_1.1.jpg?|}}
  
-В левом окне приводится список доступных вам подразделений и пользователей. В правом отображается информация по подразделению (название, описание, список подчинённые, данные об активации слежения).  +В левом окне приводится список доступных вам подразделений и пользователей. В правом отображается информация по подразделению (название, описание, список подчинённые, данные об активации слежения и функции контроля визитов). 
-При необходимости вы можете создавать новые подразделения внутри существующих. Для этого установите курсор на названии подразделения (например «Выделенный отдел»), нажмите кнопку «Новый» {{:m_4.2.1.jpg|}} выберите пункт «Добавить подразделение в «Выделенный отдел»», после чего в закладке подразделения появится новый внутренний отдел+  
-Для назначения руководителя отдела нажмите кнопку «Назначить руководителя» и в открывшемся окне нажмите кнопку  +При необходимости вы можете создавать новые подразделения внутри существующих. Для этого установите курсор на названии подразделения (например «Это тестовое подразделение»), нажмите кнопку «Новый»выберите пункт «Добавить подразделение в «Это тестовое подразделение», после чего в закладке подразделения появится новый внутренний отдел. 
-{{:m_4.2.1.jpg|}} В появившемся поле впишите логин и пароль,  данные сохраните.+
  
-{{:m_4.2.jpg|}} 
  
-Для того чтобы добавить агента в нужный отдел, нажмите кнопку «Новый» {{:m_4.2.1.jpg|}}, затем выберите пункт «Добавить агента в «<название отдела>»», выберите нужных агентов и нажмите кнопку «Выбрать». Либо простым методом drag'n'drop перетащите имя агента из левого окна в закладку «Подчинённые» правого окна. +{{:l_1.2.jpg?|}}
-Также агента (отдел) можно удалить. Для этого выберите агента (отдел) и нажмите кнопку «Удалить» {{:m_4.2.2.jpg|}} +
-Если в левом окне выбрать имя какого-либо агента, то в правом окне откроются данные о нем +
  
-{{:m_4.3.jpg|}}+Для назначения руководителя отдела нажмите кнопку «Назначить руководителя» {{:l_1.2.1.jpg?|}} и в открывшемся окне нажмите кнопку{{:l_1.2.2.jpg?|}}В появившемся поле впишите логин и пароль,  данные сохраните.
  
-Закладка «Контрагенты» – список всех контрагентов, доступных для пользователяНажатием кнопки «Маршрут» вы перейдете на страницу, где сможете отредактировать маршрут торгового представителя (смвыше пункт «Редактор маршрута»). +{{:l_1.3.jpg?|}}
-Закладка «Доступный товар» – настройка индивидуального прайс-листа торгового представителя. Здесь вы можете отметить доступные для данного торгового агента группы товаров +
  
-{{:m_4.4.jpg|}} 
  
-Закладка «Матрицы» позволяет назначать общие или индивидуальные товарные матрицы для каждого торгового представителя.+Для того, чтобы добавить агента в нужный отделнажмите кнопку «Новый»{{:l_1.2.2.jpg?|}} затем выберите пункт «Добавить агента в «<название отдела>»», выберите нужных агентов и нажмите кнопку «Выбрать»
  
-{{:m_4.5.jpg|}}+Также агента (отдел) можно удалить. Для этого выберите агента (отдел) и нажмите кнопку «Удалить» {{:l_1.3.1.jpg?|}}
  
-В закладке «Сценарии» вы можете назначать агенту сценарии из списка сценариев. +Если в левом окне выбрать имя какого-либо агента, то в правом окне откроются данные о нем 
-  +
-{{:m_4.6.jpg|}}+
  
-Точно так же в закладке «Анкеты» вы можете назначить агенту нужные анкеты из общего списка имеющихся анкет.+{{:l_1.4.jpg?|}}
  
-{{:m_4.7.jpg|}}+Закладка «Контрагенты» – список всех клиентов, доступных для пользователяНажатием кнопки «Маршрут» вы перейдете на страницу, где сможете отредактировать маршрут торгового представителя (см. выше пункт «Редактор маршрута»).
  
-**Редактирование матриц.**+Закладка «Доступный товар» – настройка индивидуального прайс-листа торгового представителя. Здесь вы можете отметить доступные для данного торгового агента группы товаров.
  
-Нажатием кнопки {{:m_4.7.1.jpg|}} вы переходите в редактор матриц. Здесь вы можете создавать и редактировать товарные матрицы, доступные в дальнейшем для торговых агентов. В правом окне отображается список имеющихся матриц и входящих в них товаров. В окне слева приведен общий список товарных позиций.+{{:l_1.5.jpg?|}}
  
-{{:m_4.8.jpg|}}+Закладка «Матрицы» позволяет назначать общие или индивидуальные товарные матрицы для каждого торгового представителя  
 +  
 +{{:l_1.6.jpg?|}}
  
-Для того чтобы создать новую матрицу,  введите её название в окне на панели инструментов и нажмите кнопку {{:m_3.26.1.jpg|}}  
  
-Для того чтобы переименовать матрицу,  введите новое название в окне на панели инструментов и нажмите кнопку {{:m_4.8.1.jpg|}}  
  
-Для того чтобы удалить товарную позицию из матрицы или же всю матрицу,  выделите её и нажмите кнопку {{:m_2.23.2.2.1.jpg|}} +В закладке «Сценарии» вы можете назначать агенту сценарии из списка сценариев 
  
-Товары, записанные в матрицу, отображаются в том же порядке, что и в редакторе. Если вы хотите изменить положение товара в матрице, выделите товар и с помощью кнопок {{:m_2.23.1.jpg|}}, переместите его на нужное место. Если вы хотите, чтобы товары в матрице были перечислены в алфавитном порядке, нажмите кнопку «Сортировка матрицы» {{:m_4.8.2.1.jpg|}}  
  
-Для того чтобы добавить товар в матрицу, перенесите его из правой колонки методом drag'n'drop. +{{:l_1.7.jpg?|}}
-Вы можете воспользоваться поиском, чтобы найти нужный товар. Для этого введите часть названия в текстовое поле над общим списком доступного товара, а далее при помощи стрелок  {{:m_4.8.2.2.jpg|}} можно переходить вверх и вниз по строкам товаров, соответствующих условиям поиска. +
-Для того чтобы сохранить все изменения, нажмите {{:m_2.20.1.jpg|}} +
  
-**Редактор сценариев** 
  
-Вы можете создавать сценарии работы с контрагентами для отдельных торговых представителей. Для этого в разделе «Управление подразделениями» нажмите кнопку {{:m_4.2.3.jpg|}} и перейдите в раздел «Редактор сценариев». +Точно так же в закладке «Анкеты» вы можете назначить агенту нужные анкеты из общего списка имеющихся анкет 
-Вам откроется список существующих на данный момент сценариев (если есть). Вы можете изменять и удалять сценарии при помощи кнопок {{:m_4.8.1.jpg|}} и {{:m_2.23.2.2.1.jpg|}} Если вам необходимо создать новый сценарий, нажмите кнопку {{:m_4.8.2.4.jpg|}} Перед вами откроется окно «Сценарий».+
  
-{{:m_4.9.jpg|}}+{{:l_1.8.jpg?|}}
  
-В поле «Наименование» введите название будущего сценария. В поле «Доступные документы» выберите необходимые и перенесите их в поле «В сценарии» при помощи кнопок {{:m_4.9.1.jpg|}} и {{:m_4.9.2.jpg|}} Кнопки {{:m_4.9.3.jpg|}} и {{:m_4.9.4.jpg|}} помогут установить нужный вам порядок документов в новом сценарии. Затем нажмите кнопку {{:m_2.20.1.jpg|}} для сохранения нового сценария. Галочками напротив названий документов в левой части окна вы можете отметить документы, которые при выполнении сценария агенту будет обязательно составить, и те, которые он может пропустить. По умолчанию все документы считаются обязательными.  
  
-Вы можете менять названия документов. В приведенном примере название «Посещение» изменено на «Фото витрины». Для этого щелкните правой кнопкой мыши по названию нужного вам пункта  
  
-{{:m_4.10.jpg|}}+====Редактирование матриц====
  
-Вы можете назначать сценарии своим торговым представителям в разделе «Управление подразделениями» в закладке «Сценарии» (см. выше раздел «Общее описание»). 
-Вы можете назначить несколько сценариев одному торговому представителю. Тогда он будет обязан работать по сценарию, но сможет при каждом визите выбирать сценарий из списка доступных ему  
  
-{{:m_4.11.jpg|}}+Нажатием кнопки {{:z_1.1.1.jpg?|}} 
 +вы переходите в редактор матриц. Здесь вы можете создавать и редактировать товарные матрицы, доступные в дальнейшем для торговых агентов. В левом окне отображается список имеющихся матриц и входящих в них товаров. В окне справа приведен общий список товарных позиций
  
  
-**Анкеты**+{{:z_1.1.jpg?|}}
  
-Если вам необходимо провести опрос среди ваших контрагентов, воспользуйтесь функцией «Анкеты». Созданные при помощи программы анкеты автоматически рассылаются вашим агентам, которым вы их назначите. Заполненные анкеты они будут отправлять обратно в систему со своих КПК. 
-В разделе «Управление подразделениями» в верхнем меню выберите пункт {{:m_4.11.1.jpg|}} ненужные при помощи кнопок {{:m_4.8.1.jpg|}} и {{:m_2.23.2.2.1.jpg|}} Для создания новой анкеты нажмите кнопку {{:m_4.8.2.4.jpg|}} 
  
-{{:m_4.12.jpg?847|}}+Для того, чтобы создать новую матрицу,  введите её название в окне на панели инструментов и нажмите кнопку {{:l_1.2.2.jpg?|}} 
 +Для того, чтобы переименовать матрицу, выделите имеющуюся, введите новое название в окне на панели инструментов и нажмите кнопку {{:z_1.2.1.jpg?|}}
  
-Заполните поля «Наименование» и «Описание» для будущей анкеты, поставьте галочку в пункте «Задать период» и укажите даты начала и окончания проведения анкетирования (поле «Задать период»), если это необходимо. Если вы не зададите период, анкета будет актуальна бессрочно.+Для тогочтобы удалить товарную позицию из матрицы или же всю матрицу,  выделите её и нажмите кнопку {{:l_1.3.1.jpg?|}}
  
-Далее при помощи кнопки  {{:m_4.8.2.4.jpg|}}  начните создавать вопросы для анкеты. +Товары, записанные в матрицу, отображаются в том же порядке, что и в редакторе. Если вы хотите изменить положение товара в матрице, выделите товар и с помощью кнопок {{:z_1.3.1.jpg?|}} переместите его на нужное место. Если вы хотите, чтобы товары в матрице были перечислены в алфавитном порядке, нажмите кнопку «Сортировка матрицы» {{:z_1.4.1.jpg?|}} 
 +Для того, чтобы добавить товар в матрицу, выделите нужную матрицу и двойным кликом в правом окне добавьте товар или всю группу. 
 +Вы можете воспользоваться поиском, чтобы найти нужный товар. Для этого введите часть названия в текстовое поле над общим списком доступного товара. 
 +Для того, чтобы сохранить все изменения, нажмите {{:z_1.5.1.jpg?|}}
  
-{{:m_4.13.jpg|}}+====Редактор сценариев====
  
-«Тема вопроса» - поле, которое будет отображаться у вас в системе «Наполеон –Менеджер», когда вы будете просматривать результаты анкетирования. 
-«Вопрос» - то, что ваш агент увидит на кране своего КПК.  
-«Тип ответа» - вы можете выбрать форму ответа на каждый вопрос анкеты. Для разных вопросов формы ответа могут различаться. 
- - «Текст» - вопрос требует ответа в виде какого-либо текста, введенного с клавиатуры; 
- - «Список» - при создании отчета вы вводите несколько вариантов ответа (в поле «Значение» и при помощи кнопок «Добавить» {{:m_2.3.1.jpg|}} «Редактировать» {{:m_2.3.1.1.jpg|}} и «Удалить» {{:m_2.3.1.1.1.jpg|}}) 
  
-При заполнении анкеты требуется выбрать только один вариант из предложенных. +Вы можете создавать сценарии работы с контрагентами для отдельных торговых представителей. Для этого в разделе «Управление командой» нажмите кнопку {{:x_1.1.1.jpg?|}}и перейдите в раздел «Редактор сценариев».
- - «Множество» - вы также вводите несколько вариантов ответа. При заполнении анкеты можно будет выбрать несколько вариантов. +
-- «Логическое» - для вопросов с двумя вариантами ответов, например «Да» и «Нет». +
-«Справочник» - в этом варианте вы можете дать ссылку на список организаций или прайс-лист. Это будет удобно в тех случаях, когда в качестве ответа на вопрос нужно указать название товара или контрагента.+
  
-После окончания создания вопроса нажмите кнопку «ОК» и вернитесь в предыдущее окно. Здесь кнопки «Добавить» {{:m_2.3.1.jpg|}} «Редактировать» {{:m_2.3.1.1.jpg|}} и «Удалить» {{:m_2.3.1.1.1.jpg|}} нужны для созданияизменения и удаления вопросов анкеты соответственно+Вам откроется список существующих на данный момент сценариев (если есть). Вы можете изменять и удалять сценарии при помощи кнопок {{:z_1.2.1.jpg?|}} и {{:l_1.3.1.jpg?|}} Если вам необходимо создать новый сценарийнажмите кнопку  
-Закончите создание анкеты и нажмите кнопку {{:m_2.20.1.jpg|}} Теперь вы можете назначать вашим агентам задания по работе с анкетами в разделе «Управление подразделениями», закладка «Анкеты» (см. выше раздел «Общее описание»). +Если вам необходимо создать новый сценарий, нажмите кнопку {{:l_1.2.2.jpg?|}}Перед вами откроется окно «Сценарий» 
-Как построить отчёт по анкетам? См. выше в разделе «Отчеты агента».+
  
 +{{:x_1.1.jpg?|}}
  
-**Назначить цвет**+В поле «Наименование» введите название будущего сценария. В поле «Доступные документы» выберите необходимые и перенесите их в поле «В сценарии» при помощи кнопок {{:x_1.2.1.jpg?|}} и {{:x_1.3.1.jpg?|}}  
 +Кнопки {{:x_1.4.1.jpg?|}} и {{:x_1.5.1.jpg?|}} помогут установить нужный вам порядок документов в новом сценарии. Затем нажмите кнопку {{:z_1.5.1.jpg?|}} для сохранения нового сценария. 
  
-Вы можете назначать различные цвета контрагентам и товарам в прайс-листе. Для этого в разделе «Управление подразделениями» найдите закладку «Назначить цвет» и выберите нужную вам категорию+Галочками напротив названий документов в левой части окна вы можете отметить документы, которые при выполнении сценария агенту будет обязательно составить, и те, которые он может пропустить. По умолчанию все документы считаются обязательными.
  
-{{:m_4.14.jpg|}}+Вы можете менять названия документовВ приведенном примере название «Посещение» изменено на «Фото вывески». Для этого щелкните левой кнопкой мыши по названию нужного вам пункта два раза с секундным интервалом и введите нужное название.
  
-В пункте «Контрагенты» появится список всех имеющихся контрагентовЧтобы назначить цвет, нажмите на контрагента правой кнопкой мыши и выберите один из предложенных цветов +{{:x_1.2.jpg?|}}
  
-{{:m_4.15.jpg|}} +Вы можете назначать сценарии своим торговым представителям в разделе «Управление подразделениями» в закладке «Сценарии» (смвыше раздел «Общее описание»). 
 +Вы можете назначить несколько сценариев одному торговому представителю. Тогда он будет обязан работать по сценарию, но сможет при каждом визите выбирать сценарий из списка доступных ему
  
-Впоследствии вы можете сортировать списки контрагентов по назначенным цветам. Для этого нажмите кнопку «Фильтр по цветам» и выберите нужный цвет. При выборе черного цвета отображается весь список, так как черный является цветом по умолчанию.+{{:scenar.jpg?314|}}
  
 +====Контроль визитов====
  
-{{:m_4.16.jpg|}} {{:m_4.16.1.jpg|}} +Вы можете контролировать визиты к клиенту по GPS координатам. Для этого в разделе «Управление командой» нажмите кнопку {{:63.jpg?|}}и перейдите в раздел «Документы для контроля координат». 
 +В этом разделе вам необходимо выбрать типы документов, которые система будет контролировать по координатам клиента. 
 +Мы рекомендуем осознано подходить к выбору типа документа. Если выбран тип Заявка, агент не сможет создать заявку на клиента вне выбранного радиуса, это вызовет пороблему оформления внеочередного заказа. Лучшим вариантом будет выбор типа документа Посещение (фото-отчет) и Инкассация, они всегда создаются у клиента. 
 +{{:rmrkontkoor.jpg?|}}
  
-В пункте «Прайс-лист» можно назначать цвета товарам. Действовать следует точно так жекак и в случае с контрагентами +Далее, нажав на подразделение, нужно выбрать агента в разделе "Управление командой" и активировать чек бокс в столбце онтроль визитов". Обязательно необходимо указать "Радиус точки" - это радиус вокруг точки на расстояние (в метрах) которого, разрешено делать отмеченный ранее документ или документы. (также проверьте активность функции "Слежение")
-Обратите внимание, что цвет можно назначить только товару, но не группе товаров. Например, можно назначить разные цвета минеральным водам, но всей группе «Минеральная вода» цвет не присвоить.  +
-Для товаров тоже можно использовать фильтр по цветам. Следуйте тому же алгоритму, что и в случае с контрагентами.  +
-Чтобы найти какой-либо конкретный товар, воспользуйтесь поиском – введите часть названия товара в поле сверху и пролистывайте варианты при помощи кнопок «вверх» и «вниз» {{:m_4.16.2.jpg|}} пока не найдете нужное.+
  
-{{:m_4.17.jpg|}}+{{:kv.jpg?|}}
  
-Вы можете выбрать другие цвета по своему желанию, для этого выберите пункт «Редактор цветов» («Назначить цвет» – «Редактор цветов»). В появившемся окне вы увидите используемые цвета. Черный, как цвет по умолчанию, отсутствует+При активации данной функции агент не сможет сделать документ на клиента у которого заполнены координаты за рамками указанного радиуса и при создании документа увидит подобное окно
  
-{{:m_4.18.jpg|}}+{{:koord.jpg?314|}} 
 +====Анкеты====
  
-Если вы хотите добавить новый цвет, нажмите кнопку «Добавить» {{:m_4.2.1.jpg|}} 
-В появившемся окне будут отображены основные цвета. Если ни один из них вам не подходит, нажмите на любой цвет в группе «Основные цвета» (либо «Дополнительные цвета»), а затем на кнопку «Определить цвет», в окне цветового спектра выберите наиболее подходящий, после чего нажмите кнопку «ОК». 
  
-{{:m_4.19.jpg|}}+Если вам необходимо провести опрос среди ваших контрагентов, воспользуйтесь функцией «Анкеты»Созданные при помощи программы анкеты автоматически рассылаются вашим агентам, которым вы их назначите. Заполненные анкеты они будут отправлять обратно в систему со своих КПК.
  
-Если вы хотите заменить один из используемых цветов, выделите этот цвет щелчком мыши и нажмите кнопку «Изменить» {{:m_4.19.1.jpg|}} Далее действуйте так же, как и при добавлении цвета. +В разделе «Управление командой» в верхнем меню выберите пункт {{:q_1.1.1.jpg?|}} В открывшемся окне отобразится список имеющихся анкет. Вы можете редактировать их и удалять ненужные при помощи кнопок {{:z_1.2.1.jpg?|}} и {{:l_1.3.1.jpg?|}} Для создания новой анкеты нажмите кнопку {{:l_1.2.2.jpg?|}}
-Если вы хотите удалить ненужный цвет, то нажмите кнопку «Удалить» {{:m_4.2.2.jpg|}} +
-Нажмите кнопку «ОК», чтобы выйти из редактора цветов.+
  
 +{{:q_1.1.jpg?|}}
  
-====2.3 Редактор маршрута.====+Заполните поля «Наименование» и «Описание» для будущей анкеты, анкета будет актуальна бессрочно. 
 +Далее при помощи кнопки {{:l_1.2.2.jpg?|}} начните создавать вопросы для анкеты 
  
-Если вы не удовлетворены тем, как торговый представитель проходит по маршруту, и уверены, что его маршрут можно оптимизировать, вы можете это сделать, запустив в окне «Дела» функцию редактирования маршрута (пример – Рис. 7).  
  
-В окне редактора отображается список контрагентов, которых необходимо обойти в определённый день недели, и адреса этих контрагентов на карте (Рис22).+{{:q_1.2.jpg?|}}
  
-{{:r22.jpg|}} 
  
-Вы можете изменить очередь посещения контрагентов. Для этого выделите нужного контрагента и далее либо методом drag'n'dropлибо с помощью кнопок {{:r but 14.jpg|}} переместите на нужное место в очереди. +**«Тема вопроса»**- полекоторое будет отображаться у вас в системе «Наполеон –Менеджер», когда вы будете просматривать результаты анкетирования.
  
-Программа позволяет создавать и варьировать цикл маршрутов на период в четыре недели. Вы можете устанавливать дату начала цикла, а также назначать или отменять посещение той или иной торговой точки в каждую из недель цикла+**«Вопрос»** - то, что ваш агент увидит на экране своего КПК
  
-Для того чтобы просмотреть новый порядок посещения на картевыберите  неделю цикла, за которую хотите просмотреть маршрут, и нажмите {{:r but 17.jpg|}}.+**«Обязательный ответ»** - анкету невозможно сохранить, если не ответить на этот вопрос.
  
-Для того чтобы добавить контрагента в маршрут, нажмите {{:r but 18.jpg|}}. В появившемся окне вы сможете воспользоваться поиском по контрагентам, для этого введите часть названия в текстовое поле над списком контрагентов. При помощи стрелок {{:r but 15.jpg|}} можно переходить вверх и вниз по строкам контрагентов, соответствующих условиям поиска.+**«Тип ответа»** - вы можете выбрать форму ответа на каждый вопрос анкеты. Для разных вопросов формы ответа могут различаться.
  
-Для того чтобы удалить контрагента из маршрута, нажмите {{:r but 13.jpg|}}.+**«Текст»** - вопрос требует ответа в виде какого-либо текста, введенного с клавиатуры;
  
-Для того чтобы сохранить все изменения, нажмите {{:r but 5.jpg|}}.+**«Список»** - при создании отчета вы вводите несколько вариантов ответа (в поле «Значение» и при помощи кнопок  
 +«Добавить»{{:l_1.2.2.jpg?|}}«Редактировать»  {{:z_1.2.1.jpg?|}} и «Удалить» {{:l_1.3.1.jpg?|}} При заполнении анкеты вы можете выбрать один или несколько вариантов ответа.
  
-====2.4 Назначить цвет====+**«Множество»**- вы также вводите несколько вариантов ответа. При заполнении анкеты можно будет выбрать только один из предложенных вариантов.
  
-Вы можете назначать различные цвета контрагентам и товарам в прайс-листе. Для этого в разделе «Управление подразделениями» найдите закладку «Назначить цвет» и выберите нужную вам категорию (Рис. 23).+**«Логическое»** - для вопросов с двумя вариантами ответов, например «Да» и «Нет».
  
-{{:r23.jpg|}}.+**«Справочник»** - в этом варианте вы можете дать ссылку на список организаций или прайс-листЭто будет удобно в тех случаях, когда в качестве ответа на вопрос нужно указать название товара или контрагента.
  
-В пункте «Контрагенты» появится список всех имеющихся контрагентов. Чтобы назначить цвет, нажмите на контрагента правой кнопкой мыши и выберите один из предложенных цветов (Рис. 24).+**«Выпадающий список»** - можно выбрать один вариант ответа из выпадающего списка.
  
-{{:r24.jpg|}}.+**«Фото»** - можно сделать одну или несколько фотографий.
  
-Впоследствии вы можете сортировать списки контрагентов по назначенным цветам. Для этого нажмите кнопку «Фильтр по цветам» и выберите нужный цвет (Рис. 25). При выборе черного цвета отображается весь списоктак как черный является цветом по умолчанию.+После окончания создания вопроса нажмите кнопку «ОК» и вернитесь в предыдущее окно. Здесь кнопки «Добавить» {{:l_1.2.2.jpg?|}}«Редактировать» {{:z_1.2.1.jpg?|}}и «Удалить» {{:l_1.3.1.jpg?|}}нужны для создания, изменения и удаления вопросов анкеты соответственно. Закончите создание анкеты и нажмите кнопку {{:z_1.5.1.jpg?|}}
  
-{{:r25-1.jpg|}} +Теперь вы можете назначать вашим агентам задания по работе с анкетами в разделе «Управление подразделениями», закладка «Анкеты» (см. выше раздел «Общее описание»)
-{{:r25-2.jpg|}}+Как построить отчёт по анкетам? Смвыше в разделе «Отчеты агента»
  
-В пункте «Прайс-лист» можно назначать цвета товарам. Действовать следует точно так же, как и в случае с контрагентами.  
-Обратите внимание, что цвет можно назначить только товару, но не группе товаров. Например, можно назначить разные цвета минеральным водам, но всей группе «Минеральная вода» цвет не присвоить.  
-Для товаров тоже можно использовать фильтр по цветам. Следуйте тому же алгоритму, что и в случае с контрагентами.  
-Чтобы найти какой-либо конкретный товар, воспользуйтесь поиском – введите часть названия товара в поле сверху и пролистывайте варианты при помощи кнопок «вверх» и «вниз» {{:r but 14.jpg|}}, пока не найдете нужное (Рис. 26). 
  
-{{:r26.jpg|}}+====Назначить цвет==== 
 +Вы можете назначать различные цвета контрагентам и товарам в прайс-листе. Для этого в разделе «Управление подразделениями» найдите закладку «Назначить цвет» и выберите нужную вам категорию  
 +{{:u_1.1.jpg?|}}
  
-Вы можете выбрать другие цвета по своему желанию, для этого выберите пункт «Редактор цветов» («Назначить цвет» – «Редактор цветов»). В появившемся окне вы увидите используемые цвета. Черный, как цвет по умолчанию, отсутствует (Рис. 27).+В пункте «Контрагенты» появится список всех имеющихся контрагентов. Чтобы назначить цвет, нажмите на контрагента правой кнопкой мыши и выберите один из предложенных цветов 
  
-{{:r27.jpg|}}+{{:u_1.2.jpg?|}}
  
-Если вы хотите добавить новый цвет, нажмите кнопку «Добавить» {{:r but 19.jpg|}}. +Впоследствии вы можете сортировать списки контрагентов по назначенным цветамДля этого нажмите кнопку «Фильтр по цветам» и выберите нужный цвет. При выборе черного цвета отображается весь списоктак как черный является цветом по умолчанию.
-В появившемся окне будут отображены основные цвета. Если ни один из них вам не подходит, нажмите на любой цвет в группе «Основные цвета» ибо «Дополнительные цвета»), а затем на кнопку «Определить цвет», в окне цветового спектра выберите наиболее подходящий, после чего нажмите кнопку «ОК» (Рис. 28).+
  
-{{:r28.jpg|}}+{{:u_1.3.jpg?|}}{{:u_1.4.jpg?|}}
  
-Если вы хотите заменить один из используемых цветов, выделите этот цвет щелчком мыши и нажмите кнопку «Изменить» {{:r but 20.jpg|}}.  Далее действуйте так же, как и при добавлении цвета. +В пункте «Прайс-лист» можно назначать цвета товарам. Действовать следует точно так жекак и в случае с контрагентами
-Если вы хотите удалить ненужный цветто нажмите кнопку «Удалить» {{:r but 21.jpg|}}. +
-Нажмите кнопку «ОК», чтобы выйти из редактора цветов.+
  
-====2.5 Census.====+Обратите внимание, что цвет можно назначить только товару, но не группе товаровНапример, можно назначить разные цвета минеральным водам, но всей группе «Минеральная вода» цвет не присвоить
  
-Программа поможет вам в освоении территории и налаживании контактов с новыми контрагентамиТорговый представитель может вводить в базу данные об организациях, с которыми компания пока еще не работаетно которые присутствуют на ее территории. Если Торговый представитель вводит данные о новой организации, его имя в окне «Дела» будет выделено красным шрифтом (Рис. 29).+Для товаров тоже можно использовать фильтр по цветам. Следуйте тому же алгоритму, что и в случае с контрагентами.  
 +Чтобы найти какой-либо конкретный товар, воспользуйтесь поиском – введите часть названия товара в поле 
  
-{{:r29.jpg|}}+{{:u_1.5.jpg?|}}
  
-При помощи кнопки {{:r but 22.jpg|}} вы переходите в окно работы с новыми организациями, в котором отображается список торговых представителей, список организаций торгового представителя и список задач по организации (Рис. 30)+Вы можете выбрать другие цвета по своему желанию, для этого выберите пункт «Редактор цветов» («Назначить цвет» – «Редактор цветов»). В появившемся окне вы увидите используемые цвета. Черный, как цвет по умолчанию, отсутствует 
 +  
 +{{:u_1.6.jpg?|}}
  
-{{:r30.jpg|}} 
  
-В списке торговых представителей видно, сколько ими введено новых организаций и сколько задач поставлено и выполнено. При выделении курсором строки организации в окне справа («Задачи») отображается история связанных с этой организацией задач.+Если вы хотите добавить новый цвет, нажмите кнопку «Добавить»  . 
 +В появившемся окне будут отображены основные цвета. Если ни один из них вам не подходит, нажмите на любой цвет в группе «Основные цвета» (либо «Дополнительные цвета»), а затем на кнопку «Определить цвет», в окне цветового спектра выберите наиболее подходящий, после чего нажмите кнопку «ОК»
  
-Для создания новой задачи для организации нажмите {{:r but 23.jpg|}}.+{{:u_1.7.jpg?|}}
  
-Для удаления организации нажмите {{:r but 13.jpg|}}.+Если вы хотите заменить один из используемых цветов, выделите этот цвет щелчком мыши и нажмите кнопку «Изменить» {{:z_1.2.1.jpg?|}} Далее действуйте так же, как и при добавлении цвета. 
 +Если вы хотите удалить ненужный цвет, то нажмите кнопку «Удалить» {{:l_1.3.1.jpg?|}}Нажмите кнопку «ОК», чтобы выйти из редактора цветов.
  
-Вы можете добавлять новые организации в маршрут. Торговый представитель, кроме выполнения задач, может создавать для них документ «Посещение» с фотоотчётом.+====Изменение персональных данных====
  
-====2.6 Изменение персональных данных.====+При помощи кнопки {{:y_1.1.1.jpg?|}} в окне «Дела» вы можете изменить или удалить свои персональные данные для доступа в систему, а также параметры подключения
  
-При помощи кнопки {{:r but 24.jpg|}} в окне «Дела» вы можете изменить или удалить свои персональные данные для доступа в систему, а также параметры подключения (Рис. 31). +{{:y_1.1.jpg?|}}
- +
-{{:r31.jpg|}}+
  
 Если вы хотите, чтобы программа не спрашивала ваши данные при каждом входе в систему, поставьте галочку в пункте «Запомнить пароль». Если вы хотите, чтобы программа не спрашивала ваши данные при каждом входе в систему, поставьте галочку в пункте «Запомнить пароль».
- 
 Если вы хотите, чтобы никто кроме вас не мог входить в систему под вашим профилем, рекомендуем пользоваться кнопкой «Выход». Если вы хотите, чтобы никто кроме вас не мог входить в систему под вашим профилем, рекомендуем пользоваться кнопкой «Выход».
 +В закладке «Соединение» вы можете поменять IP-адрес и порт. Прокси-сервер рекомендуется оставить без изменения 
 +
 +{{:y_1.2.jpg?|}}
 +
 +В закладке «Карты» вы можете выбрать источник карт: Yandex, Google, Openstreet. По умолчанию используются карты Openstreet 
 +
 +{{:y_1.3.jpg?|}}
 +
 +В закладке «Дополнительно» вы можете выбрать локализацию программы (язык, валюта), а так же дополнительные параметры 
  
-В закладке «Соединение» вы можете поменять IP-адрес и порт. Прокси-сервер рекомендуется оставить без изменения (Рис. 32). 
  
-{{:r32.jpg|}}+{{:y_1.4.jpg?|}}
  
-В закладке «Карты» вы можете выбрать источник карт: Yandex, Google, народные карты Yandex, Openstreet. По умолчанию используются карты Yandex (Рис. 33). 
  
-{{:r33.jpg|}} 
  
-В закладке «Данные» вы можете выбирать шаблон нового клиента для каждого пользователя. Если он выбран, то в отчетности каждый новый документ (нового клиента) будет считаться новым документом и новым визитом. Иначе все документы и визиты будут объединены. 
  
manualrmr.1502804956.txt.gz · Последнее изменение: 2017/08/15 16:49 — anna